정 정 신 고 (보고)
| 2026년 09월 21일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 01월 28일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | Put Option 행사로 인한 총액 변경 | 495,283,000 | 400,000,000 |
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 | 매도대금 및 수령(예정)일 변경 | 주1) 정정 전 | 주1) 정정 후 |
| 8. 매도금액 | 400,000,000 | 200,500,000 | |
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 09월 29일 | 2026년 09월 21일 | |
| 11. 전환에 관한 사항 | 주2) 정정 전 | 주2) 정정 후 | |
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 주3) 정정 전 | 주3) 정정 후 |
주1) 정정 전
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
400,000,000 |
| 취득금액(원) | 400,000,000 | |
| 취득 경위 | 조기상환 청구에 따른 취득 |
주1) 정정 후
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
200,500,000 |
| 취득금액(원) | 200,500,000 | |
| 취득 경위 | 조기상환 청구에 따른 취득 |
주2) 정정 전
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,994 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | |
| 주식수 | 133,601 | ||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.17 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 09월 11일 | |
| 종료일 | 2027년 08월 11일 | ||
주2) 정정 후
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | |
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,994 | ||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | |
| 주식수 | 66,967 | ||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.46 | ||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 09월 11일 | |
| 종료일 | 2027년 08월 11일 | ||
주3) 정정 전
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 매도결정은 2026년 01월 28일 만기전 취득한 '제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 400,000,000(권면)원 전량을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 현재 잔액 권면총액을 기재하였습니다.
다. 해당 사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 취득한 사채로 상기 '6. 취득금액'은 취득 당시 지급한 사모사채의 권면총액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일 및 이사회 결의일입니다.
마. 상기11. 신주인수권에 관한사항 중 보고일 현재 행사가액(원/주)은 계약체결일 이후 시가하락(2026.03.11) 및 유상증자(2026.03.25) 등의 사유로 조정된 가액입니다.
바. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도결정일 현재 의결권이 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
관련공시
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(전환사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)
- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 2026년 03월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 2026년 03월 25일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김범태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 400,000,000 | - |
주3) 정정 후
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 매도결정은 2026년 01월 28일 만기전 취득한 '제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 400,000,000(권면)원 중 200,500,000(권면)원을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 현재 잔액 권면총액을 기재하였습니다.
다. 해당 사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 취득한 사채로 상기 '6. 취득금액'은 취득 당시 지급한 사모사채의 권면총액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일 및 이사회 결의일입니다.
마. 상기11. 신주인수권에 관한사항 중 보고일 현재 행사가액(원/주)은 계약체결일 이후 시가하락(2026.03.11) 및 유상증자(2026.03.25) 등의 사유로 조정된 가액입니다.
바. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도결정일 현재 의결권이 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
관련공시
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(전환사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)
- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 2026년 03월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 2026년 03월 25일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김범태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 200,500,000 | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 21일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 코아스 | |
| 대 표 이 사 : | 임재철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 선유로52길 17 (당산동6가) | |
| (전 화) 02-2163-6000 | ||
| (홈페이지)http://www.ikoas.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 장 형 기 |
| (전 화) 02-2163-6000 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 7 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 09월 11일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 09월 11일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 400,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
200,500,000 | ||||
| 취득금액(원) | 200,500,000 | |||||
| 취득 경위 | 조기상환 청구에 따른 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2026년 01월 28일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 200,500,000 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와의 협의를 통하여 결정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2026년 09월 21일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,994 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 66,967 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.46 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 09월 11일 | ||||
| 종료일 | 2027년 08월 11일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 매도결정은 2026년 01월 28일 만기전 취득한 '제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 400,000,000(권면)원 중 200,500,000(권면)원을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 현재 잔액 권면총액을 기재하였습니다.
다. 해당 사채는 사채권자의 조기상환 청구에 따라 취득한 사채로 상기 '6. 취득금액'은 취득 당시 지급한 사모사채의 권면총액입니다.
라. 상기 '7. 매도 결정일'은 당사와 매수자의 계약체결일 및 이사회 결의일입니다.
마. 상기11. 신주인수권에 관한사항 중 보고일 현재 행사가액(원/주)은 계약체결일 이후 시가하락(2026.03.11) 및 유상증자(2026.03.25) 등의 사유로 조정된 가액입니다.
바. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 매도결정일 현재 의결권이 있는 발행주식 총수에 행사에 따라 발행할 주식수를 포함하여 계산하였습니다.
관련공시
- 2024년 7월 8일 주요사항보고서(전환사채발행결정)
- 2024년 9월 11일 유상증자또는주식관련사채등의 발행결과(자율공시)
- 2025년 12월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 2026년 03월 11일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
- 2026년 03월 25일 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시)
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김범태 | - | 회사 경영상 목적달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력 시기 등을 고려하여 선정 | - | 200,500,000 | - |