주권 관련 사채권의 처분결정(자율공시)
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 전환사채권 | ||||
| 회차 | 32 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 주권 관련 사채권의 취득일자 | 2025-12-29 | ||||
| 3. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | 제이케이시냅스(주) | 대표이사 | 황케빈인석 | |
| 자본금(원) | 5,630,049,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식총수(주) | 11,260,098 | 주요사업 | 기타 화학제품 제조업 | ||
| 4. 처분내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 3,300,000,000 | |||
| 처분금액(원) | 1,725,756,164 | ||||
| 자기자본(원) | 34,717,783,264 | ||||
| 자기자본대비(%) | 4.97 | ||||
| 대규모법인 여부 | 미해당 | ||||
| 5. 처분목적 | 보유 전환사채 매각을 통한 현금유동성 확보 | ||||
| 6. 처분예정일자 | 2026-10-20 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-20 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 예 | ||||
| - 계약내용 | 가. 사채권자 조기상환청구권(Put Option): “본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 05월 02일 및 이후 매3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 “본 사채”의 권면금액별 원금의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다. 1) 조기상환 청구금액: 조기상환을 청구한 사채의 권면금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환수익률(연 7.0%)에 따른 이자를 가산한 금액(단, 조기상환 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.) 2) 조기상환청구장소: “발행회사”의 본점 3) 조기상환지급장소: 신한은행 천안중앙기업금융센터 4) 조기상환청구기간: “사채권자”는 조기상환일 전 20일 이후부터 조기상환일 전 10일(동일이 공휴일과 겹친 경우 익영업일로 한다)까지 “발행회사”에게 조기상환청구를 하여야 한다. 5) 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상 환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권)와 함께 조기상환 청구장소에 제출해야 한다. 나. 발행회사의 조기상환 청구권(Call option) - 해당사항없음. |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 3. 사채권 발행회사'의 자본금 및 발행주식총수는 2026년 반기보고서 기준입니다. - 상기 4. 처분내역의 처분금액은 이자가 포함된 금액 입니다. - 상기 4. 처분내역의 자기자본은 2025년도 연결재무제표 기준입니다. - 상기 7. 이사회결의일(결정일)은 내부 품의 완료일 입니다. - 상기 9.풋옵션 등 계약 체결여부의 계약내용은 동 사채 발행당시에 부여된 내용입니다. - 계약내용 양수인 : 제이케이시냅스(주) 원 금 : 1,700,000,000원(2026년 10월 20일 지급) 이 자 : 25,756,164원 (2026년 10월 20일 지급) - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도(2025년도), 전년도(2024년도). 전전년도(2023년도) 연결재무제표 기준입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 151,376,976,528 | 87,290,530,065 | 64,086,446,463 | 4,041,110,000 | 61,925,399,597 | -18,598,719,830 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전년도 | 145,529,619,147 | 91,943,446,082 | 53,586,173,065 | 23,510,919,500 | 48,851,434,588 | -76,671,378,733 | 적정 | 삼화회계법인 |
| 전전년도 | 242,804,476,670 | 91,141,900,489 | 151,662,576,181 | 98,622,374,500 | 49,519,154,769 | -40,574,450,053 | 적정 | 삼화회계법인 |