1Q26 Review: 시장예상치 상회하는 호실적 기록
1Q26 매출액 1,335 억원(+60.8% YoY, +20.3% QoQ), 영업이익 326 억원(+216.5% YoY, +16.8% QoQ)으로, 시장예상치(291 억원)를 약 12% 상회하는 실적 기록했다. 이전 분기 약 18 억원의 일회성 환입을 제거하면, 분기별 OPM 상승세는 지속됨을 확인할 수 있다. ①엔진: 1Q26 엔진 매출 수주연도별 비중은 ‘23 년 12%, ‘24 년 75%, ‘25 년 12%로 ASP 상승효과 및 납품 물량 증가에 따른 탑라인 및 이익 모두 성장세 유지되는 중이다. 올해 연말 기준으로 수주연도별 매출 비중이 ‘23 년 6%, ‘24년 40%, ‘25년 54%로 개선되며 ASP 상승효과 지속될 전망이다. 또한 이번 분기 가동률이 전 분기와 유사한 수준인 점을 고려하면 점진적인 가동률 상승에 따른 매출 확대로 분기별 이익 성장세를 예상한다. ②부품: 이번 분기 터보차저 납품 물량 감소로 매출 소…