2Q26P Re: 고인치 믹스 개선으로 컨센서스 상회
2Q26P 매출액 1.3조원(+9.1% 이하 YoY), 영업이익 1,822억원(+4.0%)으로 컨센서스를 상회했다. 고인치 판매 비중이 47%까지 올라서며 연간 목표를 상반기에 달성한 것이 주요했다. 유럽은 생산지 재배치에 따른 OE 공급 정상화와 신규 거래선 확보로 분기 매출 4,000억원을 처음 넘어섰고 북미는 6개 분기 연속 고인치 비중을 확대했다. 전년 동기에 일회성 수익 450억원이 반영됐던 점을 감안하면 경상 기준 영업이익 증가율은 40%에 이른다. 광주 1공장은 3월 이후 연 300만본 수준에서 안정적으로 가동됐으나 캄보디아 외주 물량이 품질 검증 지연으로 하반기로 이연되며 연간 외주 계획은 200만본으로 조정됐다.