" [투자의견] 당사는 GS에 대해 목표주가를 138,000원(‘26F BPS의 0.8배)로 상향하며, 투자의견 BUY를 유지함. 2Q26에도 유가 상승과 정제마진 확대로 컨센서스를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록해 실적 추정을 상향 조정했으며, ‘26F ROE 상승으로 적용 PBR도 상향. 컨퍼런스콜에서 GS AI인프라(100% 자회사)를 통한 AIDC(강원 동해) 1.2GW 1단계 개발 계획 및 총 2.4GW 규모의 중장기 목표가 구체화되어 긍정적으로 해석. 호실적에 AIDC 성장 모멘텀까지 부각되며 지주사 할인률 축소가 지속될 것이라 판단
" [2Q26 Review & 3Q26 Preview] 매출액 7.4조원(+8%qoq, +25%yoy), 영업이익 1.7조원(+36%qoq, +253%yoy), 지배주주순이익 1.6조원(+46%qoq, +2,683%yoy)으로 당사 추정을 상회하는 어닝 서프라이즈 기록. GS 칼텍스(정유)는 매출액 16.7조원(+28%qoq, +55%y…