주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08 월 05 일 | |
| 회 사 명 : | 에이피에스이노베이션 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 배 성 민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기 오산시 가장산업서북로 40-56 | |
| (전 화) 031-831-4300 | ||
| (홈페이지)http://www.apsinnovation.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 양 현 용 |
| (전 화) 031-831-4300 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 이래 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 윤종호 | ||
| 자본금(원) | 100,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
10,000 | 주요사업 | 화장품 자동화설비 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 10,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 23,500,000,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 220,491,796,266 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.66 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 166,275,999,886 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 14.13 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 10,000 | |||
| 지분비율(%) | 100 | ||||
| 4. 양수목적 | 사업다각화 및 신성장동력 확보 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 08월 18일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 윤종호외 3명 * 거래상대방에 관한 사항은'15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조 |
|||
| 자본금(원) | - | ||||
| 주요사업 | - | ||||
| 본점소재지(주소) | - | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태 : 현금 2) 지급시기 - 계약금 : 2,350,000,000원 (2026.08.05 계약체결일) - 잔 금 : 21,150,000,000원 (2026.08.18 계약 종료예정일에 지급) 3) 대금지급시기는 진행 일정에 따라 변경될 수 있음 4) 자금조달 방법 : 보유 현금 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조, 동법시행령 제171조 (양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2) 사유 : 주식양수 예정가액의 적정성여부 판단을 위한 참고자료 제공 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 이촌회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2026년 07월 15일 ~ 2026년 08월 04일 | ||||
| 외부평가 의견 | 당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상자산의 가치는 23,320백만원에서 29,471백만원의 범위(가중평균자본비용 12.28%~14.28%, 영구성장률 0.0%~2.0%)에 있는 것으로 산정되었습니다. 실제 양수 예정가액은 24,500백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2026년 08월 05일 | ||||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 1 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(독립(사외)이사*가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
-당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 본 거래는 주식회사 이래의 발행주식 총수 100%, 주식회사 글로코의 발행주식 100% 및 이레엔지니어링의 사업 전부를 하나의 계약에 따라 일괄 인수하는 패키지 거래입니다.
2) 본 거래의 거래종결은 주식회사 이래를 존속회사로 하고 주식회사 글로코를 소멸회사로 하는 합병의 완료를 선행조건으로 합니다. 이에 따라 당사는 합병이 완료된 주식회사 이래의 발행주식 총수 100%를 최종 취득할 예정입니다.
3) 이레엔지니어링의 사업양수는 거래종결 이후 별도의 절차에 따라 주식회사 이래가 사업 전부를 1,000,000,000원에 양수하는 방식으로 진행될 예정입니다.
4) 본 거래는 개별 거래가 독립적으로 이루어지는 것이 아니라 상호 연계된 일괄 거래로서, 각 거래는 전체 거래의 일부를 구성하며, 어느 하나의 거래가 이행되지 않을 경우 전체 거래의 종결에 영향을 미칠 수 있습니다.
5) 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식 총수'는 제출일 현재 기준입니다.
6) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근사업연도말(2025년) 연결재무제표 기준입니다.
7) 상기'2. 양수내역' 중 '양수주식수'는 주식회사 이래와 주식회사 글로코의 합병이 완료되는 시점에 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
- 주식회사 이래 : 주식수 10,000주 / 양수금액 : 23,500,000,000원
8) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일(예상)자로 당사자들간의 별도 합의에 따라 변경될 수 있으며, 변경사항 발생시 정정공시를 통하여 공시할 예정입니다.
9) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
10) 상기 양수일정 및 거래대금 지급 등 세부사항은 거래상대방과의 협의에 따라 변동될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.
<주식회사 이래>
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 4,738 | 1,632 | 3,106 | 100 | 10,815 | 1,031 | - | - |
| 전년도 | 4,112 | 2,038 | 2,074 | 100 | 12,856 | 1,682 | - | - |
| 전전년도 | 2,670 | 2,278 | 392 | 100 | 5,559 | 143 | - | - |
상기 발행회사의 요약 재무상황은 당해년도 2025년, 전년도 2024년, 전전년도 2023년 일반기업회계기준 기준으로 작성되었습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| 윤종호 김고은 윤하온 윤예온 |
대한민국 대한민국 대한민국 대한민국 |
경기도 성남시 분당구 경기도 성남시 분당구 경기도 성남시 분당구 경기도 성남시 분당구 |
|
| 직업(사업내용) | 대상회사 대표이사 등 | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 대표이사 | - | - | - |
| (단위 : 백만원) |
| 최근 사업연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 자본금 | - |
| 부채총계 | - | 매출액 | - |
| 자본총계 | - | 당기순손익 | - |
| 외부감사인 | - | 휴업 여부 | - |
| 감사의견 | - | 폐업 여부 | - |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |