(주)오디텍 (정정)타법인 주식 및 출자증권 양수결정 · 오디텍 공시

정 정 신 고 (보고)

2017년 7월 27일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2017년 6월 14일

3. 정정사항

항 목	세부항목	정정사유	정 정 전	정 정 후
2. 양수내역	양수금액	양수금액 조정	21,824,952,000	21,279,328,200
	총자산대비(%)(A/B)		17.31%	16.88%
	자기자본대비(%)(A/C)		18.86%	18.39%
7. 거래대금지급	거래대금지급	양수금액 조정	1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 최초 계약체결일 : 2017년 6월 14일 - 계약금 : \ 2,182,495,200원 (매매대금의 10% 지급) - 거래종결일 : 2017년 7월 28일 - 잔 금 : \ 19,642,456,800원 (계약종결일 지급) 3) 자금조달방법 - 현금: 보유자금 활용	1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 최초 계약체결일 : 2017년 6월 14일 - 정정 계약체결일 : 2017년 7월 27일 - 계약금 : \ 2,182,495,200원 (매매대금의 10% 지급) - 거래종결일 : 2017년 7월 28일 - 잔 금 : \ 19,096,833,000원 (계약종결일 지급) 3) 자금조달방법 - 현금: 보유자금 활용
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 의견	주당금액 조정	본 평가인의 평가결과 기준주가는 3,851원이며, 평가기준일 현재 프리미엄율을 적용한 양수대상지분의 평가액은 주당 2,856원 ~ 7,348원의 범위로 산출되었습니다. 따라서 귀사의 양수금액인 주당 4,000원은 최근 상장법인의 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려하면 중요성의 관점에서 합리적인 가격인 것으로 판단됩니다.	본 평가인의 평가결과 기준주가는 3,851원이며, 평가기준일 현재 프리미엄율을 적용한 양수대상지분의 평가액은 주당 2,856원 ~ 7,348원의 범위로 산출되었습니다. 따라서 귀사의 양수금액인 주당 3,900원은 최근 상장법인의 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려하면 중요성의 관점에서 합리적인 가격인 것으로 판단됩니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항



금융위원회 / 한국거래소 귀중		2017년 7월 27일

회 사 명 :	주식회사 오디텍
대 표 이 사 :	박 병 근
본 점 소 재 지 :	전북 완주군 봉동읍 완주산단 5로 87
	(전 화) 063-263-7626
	(홈페이지)http://www.od-tech.com



작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 김강호
	(전 화) 063-263-7626

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사		회사명	주식회사 리노스
		국적	대한민국	대표자	이웅상
		자본금(원)	17,998,076,500	회사와 관계	-
		발행주식 총수(주)	35,996,153	주요사업	FnB(Fashion&Brand)사업 및 IT 사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 양수내역	양수주식수(주)	5,456,238
	양수금액(원)(A)	21,279,328,200
	총자산(원)(B)	126,090,417,681
	총자산대비(%)(A/B)	16.88
	자기자본(원)(C)	115,736,081,992
	자기자본대비(%)(A/C)	18.39
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율		소유주식수(주)	5,456,238
		지분비율(%)	15.16
4. 양수목적		사업 다각화 및 신규사업 확대
5. 양수예정일자		2017년 07월 28일
6. 거래상대방	회사명(성명)	스페스유한회사
	자본금(원)	37,767,170,000
	주요사업	금융업
	본점소재지(주소)	서울특별시 영등포구 여의대로 66
	회사와의 관계	-
7. 거래대금지급		1) 지급형태 : 현금지급 2) 지급시기 - 최초 계약체결일 : 2017년 6월 14일 - 정정 계약체결일 : 2017년 7월 27일 - 계약금 : \ 2,182,495,200원 (매매대금의 10% 지급) - 거래종결일 : 2017년 7월 28일 - 잔 금 : \ 19,096,833,000원 (계약종결일 지급) 3) 자금조달방법 - 현금: 보유자금 활용
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부	예
	- 근거 및 사유	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조에 따른 적정성 평가
	외부평가기관의 명칭	명일회계법인
	외부평가 기간	2017년 06월 08일 ~ 2017년 06월 14일
	외부평가 의견	본 평가인의 평가결과 기준주가는 3,851원이며, 평가기준일 현재 프리미엄율을 적용한 양수대상지분의 평가액은 주당 2,856원 ~ 7,348원의 범위로 산출되었습니다. 따라서 귀사의 양수금액인 주당 3,900원은 최근 상장법인의 경영권 프리미엄 거래사례 등을 고려하면 중요성의 관점에서 합리적인 가격인 것으로 판단됩니다.
9. 이사회결의일(결정일)		2017년 06월 14일
- 사외이사참석여부	참석(명)	1
	불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
10. 우회상장 해당 여부		아니오
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
12. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
13. 풋옵션 등 계약 체결여부		아니오
- 계약내용		-

14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

(1) 상기 양수내역 중 당사의 사업연도말 자산총액 및 자기자본은 2016년말 재무제표 기준 입니다.
(2) 상기 "5.양수예정일자"는 계약일 기준이며, 매매 당사자간의 사정에 따라 변동될수도 있습니다.
(3) 기타 세부내역은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참조하시기 바랍니다.
(4) 상기 "1. 발행회사"인 (주) 리노스는 FnB(Fashion&Brand)사업 및 IT 사업 등을 영위하고 있으며 금번 양수 결정에 따라 (주)리노스의 최대주주는 당사 및 티에스 2015-9 성장전략 M&A조합으로 변경되게 됩니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없음.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도	105,085	36,036	69,049	17,998	100,300	2,826	적정	안진회계법인
전년도	98,775	31,406	67,369	17,998	93,896	15,123	적정	안진회계법인
전전년도	85,917	29,021	56,896	17,998	91,252	5,831	적정	안진회계법인

※ 발행회사의 요약 재무상황은 당해연도는 2016년말 기준, 전년도는 2015년말 기준, 전전년도는 2014년말 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
스페스유한회사	대한민국	서울특별시 영등포구 여의대로 66
직업(사업내용)		금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
대표이사	평기호	-	-
최대주주	코에프씨케이티비 프런티어챔프 2010의3호 사모투자전문회사	3,776,717	100

(단위 : 천원)

최근 사업연도	2016년	결산기	12월 31일
자산총계	37,761,448	자본금	37,767,170
부채총계	-	매출액	545,629
자본총계	37,761,448	당기순손익	541,996
외부감사인	태성회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
-	-	-
-	-	-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-

거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.