전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2024-05-17 | 종류 | 상환전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 12,152 | 16,144 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 324,146 | 462,905 | 348,440 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가상승에 따른 전환가액의 조정 | ||||||
| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 본건 우선주 발행일로부터 매 7개월이 되는날을 전환가격 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 우선주의 전환가격보다 높은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가격으로 조정한다. 단, 위와같이 산출된 전환가격은 발행당시 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 나. 조정방법(원단위 미만절상) ① 1개월 가중산술평균주가 : 19,657.49원 ② 1주일 가중산술평균주가 : 20,889.53원 ③ 최근일 가중산술평균주가 : 20,641.28원 ④ 산술평균가격[(①+②+③)/3] : 20,396.10원 ⑤ '③'과 '④'중 높은가액 : 20,641.28원(원단위 미만 절상) ⑥ 조정전 전환가액 : 12,152원 ⑦ 조정후 전환가액 : 16,144원 ※ 전환가액 최저한도의 조정 가. 조정근거 단, 전환가격의 최저 조정한도는 최초 행사가액의 100분의 70에 해당하는 가액으로 한다(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다). 나. 조정방법(원단위 미만 절상) ① 신주의 할인발행(2025.06.14)으로 인한 조정 : ㉠ 행사가격의 조정: 발행당시 전환가격(17,354원) X [기발행주식수(58,878,675주) + {신발행주식수(20,111,740주) X 발행가액(7,540원) ÷ 시가(9,970원, 권리락주가)}] ÷ {기발행주식수(58,878,675주) + 신발행주식수(20,111,740주)} = 16,278원(원단위 미만 절상) ㉡ 조정후 전환가액 최저한도액의 계산 : 16,278원(㉠) X 70% = 11,395원(원단위 미만 절상) ㉢ 조정전 전환가액 최저한도액 : 12,148원 ㉣ 조정후 전환가액 최저한도액 : 11,395원 ② 신주의 할인발행(2026.01.24)으로 인한 조정 : ㉠ 행사가격의 조정: 발행당시 전환가격(16,278원) X [기발행주식수(82,270,459주) + {신발행주식수(771,664주) X 발행가액(12,959원) ÷ 시가(13,934원, 권리락주가)}] ÷ {기발행주식수(82,270,459주) + 신발행주식수(771,664주)} = 16,268원(원단위 미만 절상) ㉡ 조정후 전환가액 최저한도액의 계산 : 16,268원(㉠) X 70% = 11,388원(원단위 미만 절상) ㉢ 조정전 전환가액 최저한도액 : 11,395원 ㉣ 조정후 전환가액 최저한도액 : 11,388원 ③ 신주의 할인발행(2026.01.31)으로 인한 조정 : ㉠ 행사가격의 조정: 발행당시 전환가격(16,268원) X [기발행주식수(83,772,459주) + {신발행주식수(7,809,448주) X 발행가액(12,805원) ÷ 시가(14,071원, 권리락주가)}] ÷ {기발행주식수(83,772,459주) + 신발행주식수(7,809,448주)} = 16,144원(원단위 미만 절상) ㉡ 조정후 전환가액 최저한도액의 계산 : 16,144원(㉠) X 70% = 11,301원(원단위 미만 절상) ㉢ 조정전 전환가액 최저한도액 : 11,388원 ㉣ 조정후 전환가액 최저한도액 : 11,301원 |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-02-17 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 상기사항은 시가상승에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않습니다. ※ 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 조정후 전환가능 주식수는 '신고일 현재 전환주식수'에 전환비율(1.0749504460)을 곱한 값을 기재하였으며, 계산시 소수점 미만은 절하합니다. ※ 본 신고사항 이전의 전환가액 변동내역은 다음과 같습니다. 2025.07.17 12,252원(직전 신고시) 2026.01.24 12,245원(유상증자 조정) 2026.01.31 12,152원(유상증자 조정) |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-17 전환주식의 전환가액 조정(상환전환우선주) 2025-06-19 유상증자결정(제3자배정-상환전환우선주) 2024-12-17 전환주식의 전환가액 조정 |
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