자기 교환사채 만기전 취득 결정
【매도자에 관한 사항】
* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 10 | 종류 | 무기명식 이권부 사모 교환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024-12-20 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029-12-20 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 120,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 120,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026-06-26 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 140,850,823,653 | ||||
| 산정근거 | 사채의 권면금액과 권면금액에 대한 조기상환지급일까지 조기상환수익률과 조기상환지급일까지의 미지급이자(이자율 1.00%)를 가산하여 산정하였으며 조기상환율은 117.38%임. | |||||
| 지급(예정)일 | 2026-06-30 | |||||
| 취득자금의 원천 | 종속회사 주식회사 차헬스케어 주식 매각대금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 상호 합의하에 본건 교환사채를 조기 상환하고 이에 따른 권리·의무 관계를 종료하고자 함. | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 본 사채권을 취득한 후 소각(등록 말소)할 예정임. | |||||
| 12. 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 교환가액(원/주) | 27,300 | |||||
| 교환대상 주식 | 종류 | 주식회사 차헬스케어 기명식 보통주식 | ||||
| 주식수 | 4,395,604 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) | 27.43 | |||||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2025-12-20 | ||||
| 종료일 | 2029-11-20 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '8.취득금액'은 원금 및 이자등을 포함한 금액입니다. | |||||
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 매도한 사채의 권면 금액(원) | 비고 |
| 스틱 스트레티직크레딧 제2호 사모투자 합자회사 | - | 상호협의 | - | 120,000,000,000 | - |