달라진 이익 체력

시장 관심을 되돌릴 이익 서프라이즈

마진이 빠른 속도로 개선되며 영업이익 시장 예상치 61% 상회 → 실적 발표 당일 주가 11% 상승. 전방 고객사 투자 규모 고려하면 중장기 성장 방향성도 뚜렷. 현재 주가는 26F P/E 12배, 12개월 선행 P/E 6배로 밸류에이션 부담 제한적. 투자 매력도 높은 구간으로 투자의견 ‘매수’ 유지