주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2018 년 8 월 10 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사 | |
| 대 표 이 사 : | 진 수 경 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 강남구 삼성로 511(삼성동, 코람코자산신탁 내) | |
| (전 화) 02-787-0241 | ||
| (홈페이지)http:// | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 장 | (성 명) 천미경 |
| (전 화) 02-2112-0975 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | 주식회사 케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사 | |||
| 국적 | 대한민국 | 대표자 | 선호선 | ||
| 자본금(원) | 5,300,000,000 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
2,120,000 | 주요사업 | 부동산 등에의 투자운용 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 620,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 51,216,960,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 508,748,117,969 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 10.07 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 231,219,219,688 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 22.15 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 1,291,123 | |||
| 지분비율(%) | 46.3 | ||||
| 4. 양수목적 | 신규자산 투자 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2018년 08월 16일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | 주식회사 이랜드리테일 | |||
| 자본금(원) | 230,710,190,000 | ||||
| 주요사업 | 소매업 | ||||
| 본점소재지(주소) | 서울특별시 강남구 잠원동 | ||||
| 회사와의 관계 | 최대주주 | ||||
| 7. 거래대금지급 | 1) 지급형태: 현금지급 2) 지급시기: 2018.08.16(51,216,960,000원, 100%) 3) 양수방법: 구주(보통주) 취득 4)자금조달 방법: 담보대출 차입금 및 공모자금 일부 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 본 의견서는 상기 주식양수·도와 관련하여 귀사가 자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동 법 시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성되었습니다. 따라서, 본 주식양수·도 가액의 적정성에 대한 본 평가인의 평가 결과는 이 의견서에 명시한 목적 이외의 용도로는 사용할 수 없으며, 이 의견서에 명시된 이외의 자는 어떠한 용도에도 이 의견서를 이용할 수 없습니다. | ||||
| 외부평가기관의 명칭 | 주식회사 신아회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2018년 07월 20일 ~ 2018년 08월 10일 | ||||
| 외부평가 의견 | 적정 | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2018년 04월 18일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | - | |||
| 불참(명) | - | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 아니오 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 아니오 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 아니오 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
14. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '2.양수내역'의 '총자산(원)' 및 '자기자본(원)'은 2017년 12월말 재무제표 기준입니다.
- 상기 '5.양수예정일자'는 거래대금지급완료일 기준일 입니다.
- 상기 '8.외부평가에 관한 사항'중 외부평가 의견은 다음과 같습니다.
본 평가인은 이 업무를 수행함에 있어 금융감독원이 제정한 "외부평가업무 가이드라인(2009.6)"과 한국공인회계사회가 제정한 "가치평가서비스 수행기준(2008.8)"을 준수하였습니다.
본 평가인은 양수예정 주식의 가치 평가를 위하여 배당평가모형(DDM: Dividend Discount Model)을 적용하였습니다. 평가기준일 현재 양수예정 주식의 평가액은 47,198백만원 ~57,908백만원(1주당 평가액 76,126원∼93,400원) 범위로 산출되었으며, 실제 양수 예정가액은 51,217백만원(1주당 평가액 82,608원)으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
- 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.
- 당사는 금번 타법인 주식 양수에 앞서 발행회사의 증자에 참여하여671,123주의 유상신주를 취득할 예정임에 따라 상기3. 양수후 소유주식수 및 지분비율은 이를 반영하여 계산한 수치입니다.
- 금번 타법인 주식의 양수 결정은 기 공시한 투자설명서에서 밝힌 바와 같이 2001아울렛 중계점 및 분당점을 보유한 발행회사의 지분에 투자하는 신규투자계획의 이행으로 당사는 동 지분 취득 후 예정된 발행회사의 유상감자가 실시되는 경우 발행회사의 지분100%를 보유하게 되며, 향후 발행회사로부터 수취하는 이익배당금을 당사의 배당재원에 추가할 수 있음에 따라 배당수익률을 5년 평균 7.0%(공모가액5,000원 기준)이상으로 제고시킬 수 있을 것으로 예상합니다.
- 하기 '발행회사의 요약재무상황'의 당해연도 내용은 2017년 12월말 재무제표 기준으로 작성하였으며, 전년도는 2016년 12월 말 재무제표 기준, 전전년도는 2015년 12월말 재무제표 기준으로 작성하였습니다.
※ 관련공시 : 없음
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 237,273 | 137,782 | 99,491 | 5,300 | 13,093 | 4,874 | 적정 | 삼화 |
| 전년도 | 239,560 | 137,736 | 101,824 | 5,300 | 12,837 | 4,615 | 적정 | 삼화 |
| 전전년도 | 241,925 | 137,775 | 104,150 | 5,300 | 12,585 | 4,370 | 적정 | 삼화 |