주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 05일 | |
| 회 사 명 : | (주)넥스턴앤롤코리아 |
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| 대 표 이 사 : | 이 주 한 |
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| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 기흥단지로 121번길 35 |
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| (전 화) 031-288-2088 |
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| (홈페이지)http://www.nexturn.co.kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 |
(성 명) 이주한 |
| (전 화) 031-288-2088 |
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자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 8 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 29일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 09월 29일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 1,001,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 1,001,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 01월 05일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,010,290,471 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 01월 09일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자(양도인)와의 별도 합의에 의한 사채권 취득 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 2,500 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 보통주식 | ||||
| 주식수 | 400,400 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
2.68 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 29일 | ||||
| 종료일 | 2028년 08월 29일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 1,001,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가) 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
나) 상기 취득 결정일은 이사회 결의일이며, 지급(예정)일은 실제 사채 취득일입니다.
다) 상기 전환에 따라 발행할 주식 주식총수 대비 비율은 현재 발행주식총수(14,916,234)주를 기준으로 산정되었습니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)에스엘에너지 | 최대주주의 기타특수관계자 | 회사 경영상 목적달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위하여 선정함. |
제3자배정 유상증자 발행(12억) |
1,001,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| (주)에스엘에너지 | 기타특수관계자 | 480,001 | 3.22 | 0 | 0 | - |
| 【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에스엘에너지 | 5,098 | 정의환 | - | - | - | (주)로아홀딩스 | 34.86 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 19,596 | 매출액 | 47,880 |
| 부채총계 | 5,363 | 당기순손익 | -143 |
| 자본총계 | 14,233 | 외부감사인 | 현대회계법인 |
| 자본금 | 588 | 감사의견 | 적정 |
※ 본 재무제표는 대상 법인의 2025년 3월 21일 인적분할 종료에 따라 2025년 11월 14일에 제출된 3분기보고서의 재무제표를 기준으로 작성되었습니다.