주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 05월 18일 | |
| 회 사 명 : | 더이앤엠 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 신 환 률 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로101안길 41(닛시빌딩) | |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
| (홈페이지)http://www.theenm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 배 문 섭 |
| (전 화) 02-2088-8222 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 20 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 05월 20일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 05월 20일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 8,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 4,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 05월 18일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 4,273,913,932 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 05월 18일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의를 통한 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 취득후 30억원은 재매각, 10억원은 향후 이사회 결의를 통해 결정 예정 |
|||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,000 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 제20회 더이앤엠 주식회사 무기명 이권부 사모 전환사채 | ||||
| 주식수 | 4,000,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
9.65 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 05월 20일 | ||||
| 종료일 | 2028년 04월 20일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 4,000,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 위 8. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다.
- 위 13. 취득후 사채의 권면총액은 발행회사가 소유하고 있는 사채를 제외한 권면 잔액입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)상상인저축은행 | - | - | - | 2,000,000,000 | - |
| (주)상상인플러스저축은행 | - | - | - | 2,000,000,000 | - |