(주)아이윈 전환사채권발행결정(제8회차)

본 사채의 표면이자는 연 3.0%이며, 이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 후급(단, 원 단위 미만은 절상함) 하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

2024년 08월 09 일, 2024년 11 월 09 일, 2025년 02 월 09 일, 2025년 05월 09일,

2025년 08월 09 일, 2025년 11 월 09 일, 2026년 02 월 09 일, 2026년 05월 09 일,

2026년 08월 09 일, 2026년 11 월 09 일, 2027년 02 월 09 일, 2027년 05월 09 일

전환가액의 산정방법은 다음과 같다.본 사채의 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 보통주의
(i) 1개월가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액
(ii) 최근일 가중산술평균주가 및
(iii) 청약일전(청약일이 없는 경우에는 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가격으로 한다.
(주당 액면금액 금 오백원 기준이며, 전환가액 산정시 원단위 미만은 절상함).

관련 법률상 허용되는 범위 내에서, 본건 전환사채의 전환가액은 다음과 같이 수시로 조정된다.

(1) 발행회사가 본건 전환사채의 발행일 다음날부터 전환권 행사 전까지 그 당시의 본건 전환사채의 전환가격을 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로 신주발행 또는 그에 준하는 주식연계증권(전환사채, 신주인수권부 사채 포함)의 발행, 신주인수권 등의 부여 등 주식을 인수할 권리를 표창하는 일체의 주식연계증권 등을 발행하는 경우 기타 이와 유사한 상황이 발생하는 경우로서 본건 전환사채로 전환될 주식의 지분율이 희석될 수 있는 요인이 발생한 경우, 본건 전환사채의 전환가격은 다음과 같이 조정된다.
 
단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격, D: 시가 (생략)

위산식중(a) “기발행주식수”는당해조정사유발생일직전일현재의발행주식총수(주식연계증권은포함하지아니한순수주식수기준)로하며, (b) “신발행주식수”는, 유상증자/무상증자의경우에는발행될주식수를, 전환사채또는신주인수권부사채등과같이주식연계증권의발행의경우에는, 그전환가액/행사가액으로전부전환/행사될경우발행될주식수를의미하고, (c) “1주당 발행가”는, 유상증자의 1주당 발행가액, 무상증자의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행의 경우에는 전환가액 또는 행사가액으로 하고, (d) “시가”는 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

(2) 발행회사의 주식이 더 많은 수의 주식으로 분할된 경우, 무상증자 또는 주식배당이 이루어진 경우, 전환가액은 그에 상응하는 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 감소된다. 발행회사의 주식이 더 적은 수의 주식으로 병합된 경우, 전환가액은 그에 상응하는 병합의 효과를 가져올 수 있도록 비례적으로 증가된다.

(3) 발행회사의 주식이 자본조정, 재분류 기타 사유(제2항에 규정된 주식의 분할 또는 병합은 제외)로 인하여 그 조건 및/또는 수량이 변경되는 경우, 자본조정, 재분류 등의 효력발생과 동시에, 당시의 전환가액은 전환권이 그러한 변경 직전에 행사되었을 경우에 수령할 수 있었던 수의 주식을 보유하는 주주가 동 자본조정, 재분류 등에 의해 수령할 수 있었던 다른 조건의 주식의 수로 행사될 수 있도록, 비례적으로 조정된다.

(4) 발행회사의 합병, 분할, 분할합병, 포괄적 주식교환, 포괄적 주식이전 및 자본의 감소(통칭하여 “합병 등”)가 이루어지는 경우, 그러한 합병 등의 직전에 전환권을 행사하였다고 가정할 때 행사 간주된 주식에 분배되었을 수량의 발행회사(또는 합병 등에 있어서의 승계회사, 모회사 등)의 주식, 기타 재산을 수령할 수 있도록 전환가액은 조정되며, 합병 등의 사유가 중복하여 발생하는 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 본 항의 경우 전환가액의 조정일은 합병 등의 기준일로 한다. 한편, 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병 등을 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

(5) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외함)한 가액(“산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외함)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.
 
(6) 제1항 내지 제5항과는 별도로, 본건 전환사채 발행일로부터 8개월이 되는 날부터 매 8개월마다 전환가액을 조정하되, 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일부터 소급하여 산정한 (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전의 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 조정 후 전환가액의 최저한도는 발행회사의 정관에 따라 액면금액까지로 한다.

(7) 제6항에 따라 전환가격을 하향조정한 후 본건 전환사채 발행일로부터 매 8개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급하여 산정한  (i) 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 직전의 전환가액을 상회할 경우 그 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 항에 의한 전환가액의 최고조정한도는 발행 당시의 전환가액(조정일 전에 본 항 외의 다른 사유로 전환가격이 이미 조정된 경우에는 그 조정된 전환가액)으로 한다.

(8) 본 조에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

당사의 정관 「정관」제17조(전환사채의 발행)
- 이사회는 사채의 액면총액이 1,000억원을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 구조조정 또는 경영 정상화를 위한 차입금의 상환긴급한 자금조달투자자금 조달인수합병자금 조달재무구조개선기타 회사의 경영상 목적달성을 위하여 전환사채를 발행하는 경우에는 시가하락에 의한 조정후 전환가액의 최저한도를 주식의 액면금액으로 할 수 있다.

1차

2025-03-10

2025-04-09

2025-05-09

104.1063%

2차

2025-06-10

2025-07-10

2025-08-09

105.1781%

3차

2025-09-10

2025-10-10

2025-11-09

106.2688%

4차

2025-12-11

2026-01-10

2026-02-09

107.3785%

5차

2026-03-10

2026-04-09

2026-05-09

108.5076%

6차

2026-06-10

2026-07-10

2026-08-09

109.6565%

7차

2026-09-10

2026-10-10

2026-11-09

110.8254%

8차

2026-12-11

2027-01-10

2027-02-09

112.0149%

중도상환청구 통지기일

매매대금 지급기일

중도상환청구권 매매가액

2025-04-08

2025-05-09

106.2056%

2025-07-09

2025-08-09

107.8452%

2025-10-09

2025-11-09

109.5217%