주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 07월 22일 | |
| 회 사 명 : | 휴림로봇 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김봉관 | |
| 본 점 소 재 지 : | 충남 천안시 서북구 직산읍 4산단 6길 27 | |
| (전 화) 041-590-1700 | ||
| (홈페이지)http://www.hyulimrobot.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 대표이사 | (성 명) 김봉관 |
| (전 화) 041-590-1700 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 15 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 07월 17일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 07월 17일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 15,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
6,000,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 6,019,469,599 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 상호협의에 의한 조기상환 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 07월 22일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 8,188,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정 |
|||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 07월 23일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,627 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 휴림로봇(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 3,687,768 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.24 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 07월 17일 | ||||
| 종료일 | 2027년 06월 17일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 2024.07.17 발행하고 2025.02.14 만기전 취득한 '제15회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 60억원(권면)중 60억원(권면)을 재매각 하는 건입니다.
나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약 체결일입니다.
다. 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
| 양수인 | 매도권면금액(원) | 매매대금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) |
|---|---|---|---|---|
| 어드밴스 | 700,000,000 | 980,000,000 | 980,000,000 | - |
| 네옴투자조합 | 3,000,000,000 | 4,080,000,000 | 408,000,000 | 3,672,000,000 |
| 시그널투자조합 | 2,300,000,000 | 3,128,000,000 | 312,800,000 | 2,815,200,000 |
* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.
라. 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수 +발행예정 의결권 있는 주식수)]로 계산한 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 어드밴스 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달 을 위해 투자자의 의향, 납 입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 700,000,000 | - |
| 네옴투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달 을 위해 투자자의 의향, 납 입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 3,000,000,000 | - |
| 시그널투자조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달 을 위해 투자자의 의향, 납 입 확약, 매매 조건, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 2,300,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 어드밴스 | 2 | 김동규 | 70 | - | - | 김동규 | 70 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 10 | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 네옴투자조합 | 2 | 민홍기 | 50 | - | - | 민홍기 | 50 |
| - | - | - | - | 김활석 | 50 | ||
*2025년 신설조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 시그널투자조합 | 2 | 송진우 | 50 | - | - | 송진우 | 50 |
| - | - | - | - | 민홍기 | 50 | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2025 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
*2025년 신설조합으로 최근 결산기 자료가 없습니다.