(주)앤씨앤 (정정)유상증자결정(제3자배정)

정 정 신 고 (보고)

※ 본 정정은 투자자의 투자구조 변경에 따른 제3자배정 대상자 변경에 관한 것으로, 배정주식수, 발행가액, 자금조달금액 및 납입일 등 유상증자의 주요 조건에는 변경이 없습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

유상증자 결정

※ 기타주식에 관한 사항

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

가. 제3자배정의 목적 및 근거

본 유상증자는 회사의 사업협력 및 자본제휴를 통한 신규 사업 추진, 기업가치 제고, 재무구조 개선 및 운영자금 확보 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 실시하는 제3자배정 유상증자입니다.

제3자배정 대상자별 정관상 근거 및 배정목적은 다음과 같습니다.

① 주식회사 비투엔

당사 정관 제10조 제2항 제9호의 「사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우」에 근거하여, 회사와의 사업협력 및 자본제휴를 통한 신규 사업 추진 및 기업가치 제고 등 경영상 목적 달성을 위하여 신주를 배정합니다.

② 뉴머티리얼즈신기술투자조합 1호

당사 정관 제10조 제2항 제10호의 「상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 발행하는 경우」에 근거하여, 회사의 재무구조 개선 및 경영상 목적 달성에 필요한 자금조달을 위하여 신주를 배정합니다.

나. 신주의 발행가액 산정방법

본 유상증자의 신주 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」에 따라 산정하였습니다.

동 규정에 따라 산정한 기준주가는 2,181원이나, 당사의 1주당 액면가액이 2,500원인 점을 고려하여 신주의 발행가액을 1주당 2,500원으로 결정하였습니다.

이에 따른 기준주가 대비 할증률은 14.67% 입니다.

다. 청약 및 납입에 관한 사항

청약일 : 2026년 9월 28일
납입일 : 2026년 9월 28일
주금 납입처 : IBK기업은행 판교테크노밸리지점
청약취급처 : 주식회사 앤씨앤 본사

라. 의무보유에 관한 사항

본 유상증자로 발행되는 신주 4,000,000주 전량에 대하여 관계 법령 및 규정에 따라 1년간 의무보유 조치를 실시할 예정입니다.

마. 최대주주 변경에 관한 사항

본 유상증자가 예정대로 완료될 경우, 주식회사 비투엔은 보통주식 2,500,000주를 취득하여 당사의 최대주주로 변경될 예정입니다.

본 유상증자 납입 완료 후 당사의 발행주식총수는 기존 5,016,703주에서 9,016,703주로 증가할 예정이며, 주식회사 비투엔의 예정 지분율은 27.73%입니다.

최대주주 변경 예정일은 본 유상증자의 주금 납입일인 2026년 9월 28일이며, 실제 최대주주 변경은 본 유상증자의 주금 납입 완료를 전제로 합니다.

주식회사 비투엔이 본 유상증자를 통해 취득하는 신주 2,500,000주는 관계 법령 및 규정에 따라 1년간 의무보유 조치될 예정입니다.

또한 당사는 본 유상증자 이후 경영권 변경에 따른 신규 이사 선임을 위하여 임시주주총회를 개최할 예정이며, 이사 후보자 및 세부사항은 추후 확정할 예정입니다.

본 유상증자의 납입이 완료되어 최대주주 변경이 확정되는 경우 관련 법령 및 한국거래소 공시규정에 따라 「최대주주 변경」 공시를 별도로 진행할 예정입니다.

바. 기타

1. 본 유상증자의 일정 및 세부사항은 관계기관과의 협의, 관련 법령 및 규정, 관계기관의 업무처리 절차 등에 따라 변경될 수 있습니다.
2. 본 유상증자와 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 세부사항의 결정 및 변경, 관계기관에 대한 신고·신청 등 기타 필요한 업무의 처리는 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가