주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 11월 13일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 네오리진 | |
| 대 표 이 사 : | 첸 보 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 학동로 155 (논현동, 원영빌딩 6층) | |
| (전 화) 02- 6951-0677 | ||
| (홈페이지)http://www.neorigin.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)센이카이 |
| (전 화)02-6951-0677 | ||
타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 | 회사명 | Crisp Momentum Inc. | |||
| 국적 | 미국 | 대표자 | Renger Van Den Heuvel | ||
| 자본금(원) | 300,556,454 | 회사와 관계 | - | ||
| 발행주식 총수(주) |
2,049,621,210 | 주요사업 | IP운영, 숏폼 콘텐츠 플랫폼 운영 등 | ||
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
해당사항없음 | ||||
| 2. 양수내역 | 양수주식수(주) | 140,625,000 | |||
| 양수금액(원)(A) | 20,621,250,000 | ||||
| 총자산(원)(B) | 44,700,042,971 | ||||
| 총자산대비(%)(A/B) | 46.13 | ||||
| 자기자본(원)(C) | 30,364,282,023 | ||||
| 자기자본대비(%)(A/C) | 67.91 | ||||
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 | 소유주식수(주) | 140,625,000 | |||
| 지분비율(%) | 6.86 | ||||
| 4. 양수목적 | 투자수익 다각화 | ||||
| 5. 양수예정일자 | 2026년 01월 06일 | ||||
| 6. 거래상대방 | 회사명(성명) | JAKOTA GAMES AND REELS SAS. | |||
| 자본금(원) | 1,700,000 | ||||
| 주요사업 | Asset management | ||||
| 본점소재지(주소) | 32 rue Saint Artoinem 75004 Paris France | ||||
| 회사와의 관계 | - | ||||
| 7. 거래대금지급 | (1) 대금지급방법 : 주식회사 네오리진( 양도인)이 보유 중인 주식회사 넥스버스 지분 180,000주 양도 (2) 대금지급시기 : 2025.12.29 ~ 2026.01.16 (3) 자금조달방법 : 주식회사 네오리진( 양도인)이 보유 중인 주식회사 넥스버스 지분 180,000주 (4) 지급시기는 진행일정에 따라 변경 될 수 있음 |
||||
| 8. 외부평가에 관한 사항 | 외부평가 여부 | 예 | |||
| - 근거 및 사유 | 가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적 나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류 |
||||
| 외부평가기관의 명칭 | 성우회계법인 | ||||
| 외부평가 기간 | 2025년 10월 01일 ~ 2025년 11월 12일 | ||||
| 외부평가 의견 | 본 평가인은 평가대상회사의 가치평가를 위하여 현금흐름할인법(DCF: Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 양수대상 주식가치 평가액은 12,873 천USD에서 16,080 천USD(18,876 백만원에서 23,579 백만원, 2025년 11월 13일자 서울외국환중개 고시 매매기준율 1,466.4원/USD 적용)의 범위로 산출되었으며, 귀사와 양도인간 합의된 양수예정가액은 14,063 천USD (20,621백만원, 2025년 11월 13일자 KRW/USD 환율 적용)으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 근거가 발견되지 아니하였습니다. | ||||
| 9. 이사회결의일(결정일) | 2025년 11월 13일 | ||||
| - 사외이사참석여부 | 참석(명) | 2 | |||
| 불참(명) | 0 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||||
| 10. 우회상장 해당 여부 | 해당사항없음 | ||||
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 | 해당사항없음 | ||||
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 | 해당사항없음 | ||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | - | ||||
| 14. 향후 회사구조개편에 관한 계획 |
- 당사는 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.
| 15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 |
1) 상기 '1. 발행회사의 발행주식 총수'는 공시 제출일 현재 기준이며, '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 기준으로 기재하였습니다.
2) 상기 '2. 양수내역'의 '총자산' 및 '자기자본'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 연결재무제표 기준 금액에 신고사유 발생일까지의 자금 조달에 따른 증감액이 포함된 금액입니다.
3) 상기 '5. 양수예정일자'는 거래종결일로서 매매대금 지급 및 대상 주식 이전이 완료될 예정일입니다.
4) 상기 '6. 거래상대방'의 '자본금'은 최근 사업연도말(2024년 12월 31일) 개별 재무제표 기준으로 기재하였습니다.
5) 기타 세부사항은 첨부된 외부평가기관의 평가의견서를 참고하시기 바랍니다.
6) 본 양수결정 관련 사항은 관계기관 협의 및 계약 당사자 간 상호 협의 과정에서 변경될 수 있으며, 변경사항 발생 시 정정공시를 진행할 예정입니다.
7) 상기 '양수금액'은 14,062,500USD이며, 2025년 11월 13일자의 서울외국환중개소의 고시 매매기준율 1,466.40원/USD 적용하여 계산하였습니다.
8) 상기 '6. 거래상대방' 의 '자본금(원)'은 2025년 11월 13일자의 서울외국환중개소의 고시 매매기준율 1,700.00원/EUR 적용하여 계산하였습니다.
8) (주)네오리진은 (주)넥스버스의 보통주 100%를 보유하고 있습니다.
※ 관련공시 :주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항(타법인 주식 및 출자증권 양도결정)-2025년 11월 13일
| 【 발행회사의 요약 재무상황 】 |
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당해연도 | 7,039 | 685,982 | -678,943 | 6,150 | 52,321 | -1,141,152 | 적정 | Hudgens CPA, PLLC |
| 전년도 | 39,153 | 182,420 | -143,267 | 5,970 | 119,042 | -10,889,486 | 적정 | Hudgens CPA, PLLC |
| 전전년도 | 8,535,181 | 148,693 | 8,386,488 | 5,630 | 293 | -3,749,145 | 적정 | Hudgens CPA, PLLC |
- 상기 기재사항은 2025년 11월 13일자의 서울외국환중개소의 고시 매매기준율 1,466.40원/USD 적용하여 계산하였습니다.
| 【거래상대방에 관한 사항】 |
| 1. 인적사항 |
| - 기본사항 | |||
| 성명(명칭) | 국적 | 주소(본점소재지) [읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
|
| JAKOTA GAMES AND REELS SAS | 프랑스 | 32 rue Saint-Antoine 75004 Paris, France | |
| 직업(사업내용) | Asset management | ||
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) | |||
| 구분 | 성명 | 주식수 | 지분율(%) |
| 최대주주 | Norman Hansen | 1,000 | 100 |
| 대표이사 | Norman Hansen | 1,000 | 100 |
| (단위 : 천원) |
| 최근 사업연도 | 2024년 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 61,776 | 자본금 | 1,700 |
| 부채총계 | 14,674 | 매출액 | 203,150 |
| 자본총계 | 47,102 | 당기순손익 | 34,609 |
| 외부감사인 | 해당사항 없음 | 휴업 여부 | 아니오 |
| 감사의견 | 해당사항 없음 | 폐업 여부 | 아니오 |
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 | - | |
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 | 상대방과의 관계 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 | 거래 내역 |
|---|---|
| 당해년도 | - |
| 전년도 | - |
| 전전년도 | - |
- 상기 기재사항은 2025년 11월 12일자의 서울외국환중개소의 고시 매매기준율 1,700.00원/EUR 적용하여 계산하였습니다.