2Q26 Review: 일회성 비용에도 견조한 수익성
26년 2분기 매출 729억원(YoY +41%, QoQ +7%), 영업이익 213억원(YoY +55%, QoQ -10%, OPM 29%)을 기록해 하나증권 추정치에 부합했다. 저수익성 메모리 소켓 매출이 증가하고 약 30억원의 일회성 비용 반영되었음에도 불구하고 수익성이 높은 AI 매출 591억원으로 전년동기대비 71% 대폭 성장하며 양호한 수익성을 기록했다. 어플리케이션별로는 데이터센터향 매출이 견조하게 지속되는 가운데 하반기 북미 모바일 신모델 출시를 앞두고 스마트폰향 소켓 매출이 전분기대비 증가했다. 26년 하반기에도 데이터센터 및 모바일 어플리케이션 중심의 성장세가 지속되는 가운데 메모리용 소켓 또한 저수익성 제품 비중 축소로 수익성 개선이 예상된다.