AI 수요를 기반으로 견조한 성장 지속
동사의 2Q26 실적은 매출액 729억원(YoY +41.2%, QoQ +6.8%), 영업이익 213억원(YoY +55.5%, QoQ -9.7%) 기록. 매출액은 컨센서스를 약 5% 상회했으며 영업이익은 부합. AI 관련 매출액은 591억원(YoY +71%)으로 전체 매출액의 81%를 차지하였고, 데이터센터향 매출 비중도 75% 수준 유지. GPU향 매출은 전분기 대비 소폭 감소했으나 서버 CPU향 매출이 약 110억원까지 확대되고 스마트폰 및 메모리향 매출도 증가하며 외형 성장 견인. 영업이익률은 29.2%로, 고객사 전용라인 준비 비용과 성과급 충당금 등 약 30억원의 일회성 비용 감안 시 수익성도 견조한 수준으로 판단