주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 12월 17일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 에스코넥 | |
| 대 표이사 직무대행 : | 김 치 원 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광주시 마루들길 172번길 30 | |
| (전 화) 031-799-0700 | ||
| (홈페이지) http://www.s-connect.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 강 동 균 |
| (전 화) 031-799-0700 | ||
자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2022년 05월 27일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 05월 27일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 20,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
336,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 342,778,800 | |||||
| 취득 경위 | 발행회사의 매도청구권(Call Option)행사에 따른 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2024년 12월 17일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 143,986,303 | ||||
| 산정 근거 | 매수자와 협의를 통해 결정됨 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2024년 12월 17일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 기타 (에스코넥 우리사주조합에 양도) |
|||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,020 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | (주)에스코넥의 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 329,411 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.4 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2023년 05월 27일 | ||||
| 종료일 | 2027년 04월 27일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
13. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2024년 05월 27일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 그 전자등록금액 및 이에 대하여 본항 제1호의 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에게 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액: 전자등록금액의 전부 또는 일부
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 신한은행 분당중앙금융센터
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환지급일 | 조기상환율 | |
|---|---|---|---|---|
| FROM | TO | |||
| 1차 | 2024-03-28 | 2024-04-29 | 2024-05-27 | 102.0175 |
| 2차 | 2024-06-28 | 2024-07-29 | 2024-08-27 | 102.2726 |
| 3차 | 2024-09-28 | 2024-10-28 | 2024-11-27 | 102.5283 |
| 4차 | 2024-12-29 | 2025-01-31 | 2025-02-27 | 102.7846 |
| 5차 | 2025-03-28 | 2025-04-28 | 2025-05-27 | 103.0415 |
| 6차 | 2025-06-28 | 2025-07-28 | 2025-08-27 | 103.2991 |
| 7차 | 2025-09-28 | 2025-10-28 | 2025-11-27 | 103.5574 |
| 8차 | 2025-12-29 | 2026-01-28 | 2026-02-27 | 103.8163 |
| 9차 | 2026-03-28 | 2026-04-27 | 2026-05-27 | 104.0758 |
| 10차 | 2026-06-28 | 2026-07-28 | 2026-08-27 | 104.3360 |
| 11차 | 2026-09-28 | 2026-10-28 | 2026-11-27 | 104.5969 |
| 12차 | 2026-12-29 | 2027-01-28 | 2027-02-27 | 104.8584 |
(5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
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| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에스코넥 우리사주조합 | - | 회사 우리사주조합에 주식 배정을 위한 선정 | 해당없음 | 336,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 에스코넥 우리사주조합 | 82 | 최진규 | - | - | - | 주식회사 에스코넥 |
- |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2023 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |