채무인수 결정
| 자회사인 | 에스케이온㈜ | 의 주요경영사항신고 |
| 1. 원채무자 | SK Battery America, Inc. | ||
| - 회사와의 관계 | 자회사 | ||
| 2. 채무인수내역 | 채무인수금액(원) | 2,028,000,000,000 | |
| 채무내용 | SK Battery America, Inc.가 발행한 USD 500,000,000 규모의 해외사채(발행일: 2024.01.23., 만기일: 2027.01.23., 이자율: 4.875%, 이하 “2027년 만기 사채”) 및 USD 1,000,000,000 규모의 해외사채(발행일: 2026.01.22., 만기일: 2029.01.22., 이자율: 4.250% 이하 “2029년 만기 사채”)에 따른 각 원리금(각 사채의 발행조건에 따라 가산(gross-up)하여 지급할 의무가 있는 원천징수 또는 공제금액 포함) 지급채무를 인수하는 건입니다. | ||
| 자기자본(원) | 14,433,362,409,700 | ||
| 자기자본대비(%) | 14.05 | ||
| 대규모법인여부 | 해당 | ||
| 3. 채무인수이유 | SK Battery America, Inc.의 재무구조 개선을 위한 Debt Restructuring | ||
| 4. 채무인수일자 | - | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-09-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 본 채무인수는 2026년 10월말 소집 예정인, 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의요건이 충족되는 것을 조건으로 하며, 위 각 사채의 사채권자의 동의가 확보되는 경우에 효력이 발생함. 2. 사채권자의 동의를 확보하여 본 채무인수의 거래 종결 시, 에스케이온㈜는 SK Battery America, Inc.에 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 원금과 동일 금액을 대여할 예정이며, 이에 따라 기존 SK Battery America, Inc.의 해외사채 차입금은 에스케이온㈜에 대한 차입금으로 전환될 예정임. 위 대여에 따른 실제 대여금의 인출은 발생하지 않음. 3. 상기 인수금액은 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 원금 합계액을 기준으로 산정하였으며, 공시금액은 이사회 의결일의 기준환율(서울외국환중개(주) 고시 USD/KRW 매매기준율: 1,352.0원/달러)을 적용하여 계산하였음. 4. 상기 2. 채무인수내역의 자기자본은 최근 사업연도(2025년)말 연결재무제표 자산총액에서 부채총액을 차감한 금액임. 5. 상기 4. 채무인수일은 2027년 만기 사채 및 2029년 만기 사채의 각 사채권자집회에서 발행인(Issuer) 변경에 필요한 동의 요건이 충족되고 관련 거래 종결 절차가 완료되는 날로서 현재는 미정이며, 향후 채무인수가 확정되는 경우 즉시 정정공시할 예정임. 6. 에스케이온㈜는 지주회사인 SK이노베이션㈜의 주요 자회사로서 최근 사업연도말 기준 에스케이온㈜의 자산총액 비중은 SK이노베이션(주)의 약 30.81%임. 7. 본 채무인수의 일정은 시장상황, 감독당국과의 협의 등에 따라 변동될 수 있음. 당사는 본 채무인수가 사채권자의 동의를 확보하지 못하여 부결되거나, 본 채무인수의 조건 또는 일정이 주요하게 변경되는 등 정정공시가 필요한 경우 정정공시를 진행할 예정임. 8. 본 채무인수와 관련된 세부사항의 결정 및 관련 계약 체결 등 구체적인 실행에 관한 일체의 권한을 대표이사 또는 대표이사가 지정한 자에게 위임함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||