유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
| 종속회사인 | 여주에너지서비스(주) | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | - |
| 종류주식(주) | 7,500,000 | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 5,000 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 74,000,000 |
| 종류주식(주) | 0 | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | 0 |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | - | |
| 채무상환자금(원) | 413,800,750,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | 936,199,250,000 | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
[제3자배정증자의 경우]
[제3자배정 근거, 목적 등]
[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | - | |
| 종류주식(원) | 180,000 | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 정관 제10조 제2항 제1호 | ||
| 9. 납입일 | 2025-10-27 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025-01-01 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | 2025-10-28 | ||
| 12. 현물출자 관련사항 | |
||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부 | 해당사항없음 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | - | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 13. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | 참석 | ||
| 14. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 15. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 비상장법인의 사모발행 | ||
| 16. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | 1. 본 유상증자과 관련 이사회에서 정하지 아니한 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임함. 2. 상기 ‘1. 신주의 종류와 수’는 의결권 있는 전환우선주식임. 3. 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있음. 4. 당사와 제3자배정 대상자(투자자)는 당사의 매도제안권을 포함한 주주간 계약을 체결함. 5. 하기 '종속회사에 관한 사항'은 2024년도 말 연결재무제표 기준임. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
| 제10조 (신주인수권) (2) 전항의 규정에도 불구하고 다음 각호의 어느 하나의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 인정하지 아니하고 이사회 결의로 신주를 배정 받을 자 및/또는 신주의 배정비율을 달리 정할 수 있다. 1. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 |
회사의 경영상 목적 달성 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수(주) | 비고 |
| 넥스젠에너지제2호㈜ | - | 납입능력 및 투자시기 등을 고려하여 선정 | - | 7,500,000 | - |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적 - 운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)
| 자금용도 | 세부내역 | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '25년 | '26년 | '27년 이후 | 합계 | ||
| 기타자금 | 계열회사 자금조달 | 830,000,000,000 | - | - | 830,000,000,000 |
| 기타자금 | 직전사업년도 연차배당 | 90,000,000,000 | - | - | 90,000,000,000 |
| 기타자금 | 발행부대비용 | 16,199,250,000 | - | - | 16,199,250,000 |
| 종속회사명 | 여주에너지서비스(주) | 영문 | Yeoju Energy Service Co., Ltd. |
| - 대표자 | 한수미 | ||
| - 주요사업 | 전력사업 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 미해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 1,344,453,660,991 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 110,530,097,549,058 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 1.22 | ||