주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 12 월 12 일 | |
| 회 사 명 : | (주)하이드로리튬 |
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| 대 표 이 사 : | 전 웅 |
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| 본 점 소 재 지 : | 경기도 광주시 오포안로 |
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| (전 화)031-766-4822 |
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| (홈페이지)http://hydroli.co,kr |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 |
(성 명) 정 소 라 |
| (전 화)031-766-4822 |
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유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 1,906,556 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 200 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 54,169,970 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 영업양수자금 (원) | - | |
| 운영자금 (원) | 3,999,954,488 | |
| 채무상환자금 (원) | - | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | 정관 제9조 제3항 |
| 주식의 내용 | 보통주 |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 2,098 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | 2,331 | |
| 기타주식 (원) | - | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 산정한 기준주가에, 이사회 결의로 10%의 할인율을 적용 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사 정관 제9조(신주인수권) 제3항 | ||
| 9. 납입일 | 2025년 12월 22일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | 2025년 01월 01일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | - | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2026년 01월 22일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
아니오 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | ||
| - 납입예정 주식수 | - | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2025년 12월 12일 | ||
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 3 | |
| 불참 (명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 사모발행 (1년간 보호예수 예정) |
||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | 아니오 | |
| 시작일 | - | ||
| 종료일 | - | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 자금조달 목적 및 신주 배정방식
본 제3자배정 유상증자는 상법 제418조 제2항 및 당사 정관 제 9조 제3항에 의거하여
운영자금 확보를 통한 재무구조의 개선 사항으로 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 3 자(법인 및 개인 등 해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함)에게 배정할 수 있는 규정에 따라 신주를 배정하는 방식으로 진행됩니다.
2) 신주 발행가액의 산정근거
- 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조에 따라 유상 증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준가격으로 하여 10%의 할인율을 적용한 가액을 발행가액으로 하며 원미만은 절상합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술 평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 33,139,480 | 74,217,372,012 | 2,240 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 5,883,261 | 13,873,703,407 | 2,358 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 1,657,623 | 3,968,175,490 | 2,394 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 2,331 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 2,331 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | -10 | ||
| 발행가액 | 2,098 | ||
3) 본 유상증자 일정은 관계기관의 조정 또는 협의과정에서 변경될 수 있음.
4) 본 유상증자로 발행될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임.
5) 본 주식의 발행과 관련된 부수적인 사항은 대표이사에게 위임함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 (신주인수권) <개정 2022.10.13.> ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. 그러나 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ② 이사회는 제 1 항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정하 는 경우 3. 회사의 재무구조 개선 등 회사의 경영에 기여할 목적으로 국내 금융기관으로부터 자본참여 를 받아 신주를 발행하는 경우 ③ 이사회는 제 1 항 및 제 2 항 본문의 규정에도 불구하고 이사회의 결의로 회사의 구조조정 또는 경영환경 개선을 위한 차입금상환, 재무구조개선, 신기술의 도입, 시설투자, 인수합병 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제 3 자(법인 및 개인 등 해당 주권상장법인의 주식을 소유한 자를 포함)에게 배정할 수 있다. |
운영자금 확보를 통한 재무구조 개선 |
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 회사 경영에 필요한 운영자금 (원재료 확보, 인건비) 등 |
1,000 | 3,000 | - | 4,000 |
* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.
(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김 두연 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 19,065 | - |
| 유 중근 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 38,131 | - |
| 박 준경 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 16,682 | - |
| 이 춘호 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,299 | - |
| 김 동원 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 23,832 | - |
| 최 시영 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,299 | - |
| 박 하나 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 9,532 | - |
| 김 상철 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,299 | - |
| 김 성열 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 9,532 | - |
| 최 윤섭 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 4,766 | - |
| 장 명용 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 142,993 | - |
| 이 상원 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 33,365 | - |
| 임 한철 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,299 | - |
| 전 주암 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 57,197 | - |
| 양 경주 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 28,598 | - |
| 박 준석 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 4,766 | - |
| 주 신영 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 47,664 | - |
| 박 선영 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 104,861 | - |
| 주 서율 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 28,598 | - |
| 주 시연 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 28,598 | - |
| 박 정연 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 23,832 | - |
| 이 봉규 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 23,832 | - |
| 임 병욱 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 95,328 | - |
| 김 영의 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 47,664 | - |
| 류 재춘 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 309,818 | - |
| 류 희현 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 66,730 | - |
| 문 보경 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 38,131 | - |
| 정 성환 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 476 | - |
| 유 봉현 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 38,131 | - |
| 서 은순 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 76,263 | - |
| 최 대영 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 476 | - |
| 조 규봉 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,299 | - |
| 장 윤철 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 38,131 | - |
| 이 승준 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 28,598 | - |
| 이 윤서 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 23,832 | - |
| 허 은혜 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 28,598 | - |
| 노 성 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 38,131 | - |
| 김 봉현 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 9,532 | - |
| 박 성헌 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 14,299 | - |
| 황 지홍 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 33,365 | - |
| 이 병무 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 95,328 | - |
| 손 영근 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 95,328 | - |
| 이 진형 | 해당사항 없음 | 사업 및 경영상 목적 달성 및 투자자의 의향과 납입능력,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 111,058 | - |