전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시)
| 1. 구분 | 전환가액의 조정 | |||
| 2. 증권의 종류 | 제3회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | |||
| - 신주인수권증권의 상장여부 | 아니오 | |||
| 3. 조정에 관한 사항 | 회차 | 조정전 가액(원) | 조정후 가액(원) | |
| 3 | 11,858 | 10,170 | ||
| 4. 전환ㆍ행사ㆍ교환가능 주식수 변동 | 회차 | 미행사증권의 권면(전자등록)총액(원) | 조정전 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) | 조정후 전환ㆍ행사ㆍ교환 가능주식수 (주) |
| 3 | 85,000,000,000 | 7,168,156 | 8,357,915 | |
| 5. 조정사유 | 직전 전환가액을 하회하는 전환가액으로 신규 전환사채 발행 | |||
| 6. 조정근거 및 방법 | 1. 조정근거 : 이연제약 제3회 전환사채 인수계약서 제6조 2항 4호 라목 라) "피투자기업"이 (i)유상증자를 실시하하는 등으로 주식을 발행하거나 (ii)전환사채를 발행하거나 (iii)신주인수권부사채를 발행하거나 (iv)기타 주식연계사채를 발행하는 경우에, 1주당 발행가격, 전환가격 및 행사가격 등(이하 "발행가격 등")이 본건 사채의 전환가격을 하회하는 경우, 본건 전환사채의 전환가격을 발행가격 등으로 조정한다. 2. 조정 후 전환가액 산정 - 조정 전 전환가액 : 11,858원 - 제4회차 전환사채 발행가액 : 10,170원 - 조정 후 전환가액 : 10,170원 |
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| 7. 조정가액 적용일 | 2026-10-16 | |||
| 8. 이사회결의일(결정일) | - | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||
| 9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 건은 직전 전환가액을 하회하는 전환사채 발행에 따른 전환가액의 조정 건으로 이사회 결의를 하지 않았습니다. - 상기 '5. 조정가액 적용일'은 제4회차 전환사채 발행일(납입일) 기준입니다. |
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| ※관련공시 | 2024-11-08 전환사채권발행결정 2025-01-31 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-04-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-07-25 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2025-10-27 전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의 조정(안내공시) 2026-10-08 전환사채권발행결정 2026-10-13 전환사채권발행결정 2026-10-16 유상증자 또는 주식관련사채 등의 발행결과(자율공시) |
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