주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 10월 26일 | |
| 회 사 명 : | 이연제약주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 유 용 환 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 테헤란로 620, 에이동 12층 (대치동, 미래에셋타워) |
|
| (전 화) 02 - 793 - 5557 | ||
| (홈페이지) https://www.reyonpharm.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부 사 장 | (성 명) 정 승 교 |
| (전 화) 02 - 3407 - 5200 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2024년 10월 25일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2029년 10월 25일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 85,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 950,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 10월 26일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 1,049,261,700 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 10월 26일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 협의를 통한 만기 전 사채 취득 결정 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 이사회 결의를 통해 추후 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 9,795 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 96,988 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.52 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2025년 10월 26일 | ||||
| 종료일 | 2029년 10월 18일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 83,950,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 제3회 전환사채 관련된 내용은 하기와 같습니다.
1) 전환사채 발행 총액 : 85,000,000,000원
2-1) 기 전환된 총액 : -
2-2) 기 취득한 총액 : 100,000,000원
3) 금번 취득 전 잔액 : 84,900,000,000원
4) 금번 취득 할 총액 : 950,000,000원
5) 취득 후 잔액 : 83,950,000,000원
- 상기 내용 중 '12. 전환에 관한 사항' 은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발생할 주식 수 및 주식총수 대비 비율이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식수(18,586,811주) 및 발행예정 의결권 있는 주식수(96,988주)를 합산한 기준으로 산정되었습니다.
- 금번 취득할 전환사채는 자사 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해 별도 논의가 진행되지 않았으며, 향후 이사회 결의를 통해 결정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 수성자산운용 주식회사 (투자일임업자의 지위에서) |
- | 본 사채의 사채권자 | - | 950,000,000 | - |