3Q26 Preview: 방향성은 여전히 견조
동사의 3Q26 매출액은 6,129억원(+36.1% YoY, 컨센서스 5.1% 상회), 영업이익은 629억원(+78.1% YoY, 컨센서스 부합)을 전망한다. 전분기 중전기 생산라인 추가 가동과 전선 부문 일회성 충당금 환입으로 호실적을 기록한 만큼, 3분기는 실적은 전분기 대비 소폭 둔화될 것으로 분석한다. 물론 실적 개선의 방향성은 여전히 견조할 것으로 판단한다. 전선 부문은 동 가격 상승세가 지속되는 가운데 3분기 약 2,716억원의 유럽향 전선 사업을 수주하며 분기 기준 역대 최대 수주를 경신했다. 중전기 부문 역시 최대 가동률이 이어지고 있으며, 높은 해외 수주잔고 비중에 기반한 믹스 개선으로 수익성 확대가 지속될 전망이다.