하반기 수익성 회복 여력 충분

외형 성장은 기대 이상, 수익성은 비용 상승 영향 불가피

메모리 업황 강세 지속 → 고객사 가동률 상승이 외형 성장을 견인. 기존 예상대로 상저하고 실적 흐름 예상. 2H26 고객사 램프업 따라 웨이퍼 투입량 추가 확대 전망. 외형 성장 추세 지속되는 가운데 램프업 타임라인 고려 시 2027년이 성장 본격화 구간. 2026년 영업이익은 단기 약화 구간 반영해 7.7% 하향했으나 2027년 추정치는 매출액, 영업이익 모두 상향