투자의견 BUY와 목표주가 12,000원 유지
투자의견 BUY와 목표주가 12,000원(12개월 FWD 예상 P/E 8배) 유지
26년 3분기 오더 흐름은 달러 기준 전년 수준에 그칠 것으로 전망. 관세 영향으로 동사의 주력 제조 품목인 중저가 의류 제품 소비가 크게 늘지 못하면서 고객사들의 재고 정책에 따라 하반기에도 분기별 매출 성장률 편차가 클 가능성 높음
다만 동사는 지난 공시를 통해 26-28F 최소 배당 600원을 제시하였고, 하반기 낮은 이익 개선률 전망에도 주가는 이미 큰 폭의 조정을 겪은 상황인 점을 고려할때, 현 주가 수준에서 예상되는 높은 배당수익률(배당 수익률 6.5% 전망)은 향후 주가의 변동성을 낮추는 역할을 할 것으로 전망됨