(주)한중엔시에스 (정정)전환사채권발행결정(제2회차)

정 정 신 고 (보고)

주1) 정정 전

(후략)

주2) 정정 후

(중략)

주1) 상기 자금조달 목적은 당사의 주요 관계회사인 Hanjung America Co.(Indiana)를 통한 미국 에너지저장장치 제조시설 구축을 위한 것이며, 향후 관계회사의 증권을 취득하는 경우 관련 규정에 따라 공시할 예정입니다.
주2) 해당 법인은 2025년 설립된 법인으로 현재 영업활동이 이루어지지 않는바 별도로 내용을 기재하지 않았습니다.

(후략)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

전환사채권 발행결정

* 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당

[사채의 표면 금리]

(가) 본건 사채의 표면금리는 연0.0%로 한다.

(나) 본건 사채 발행 후 3.5년이 되는 날의 다음날부터 표면금리는 연7.0%로 하고, 4.5년이 되는 날의 다음날부터의 표면금리는 직전 년도 표면금리에 1.0%p를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 명확히 하자면, 조정된 이자율은 조정일(당일포함)부터 차회차 조정일 전일 (당일포함)까지 적용된다.

(다) 발행회사는 상기한 바에 따라 본건 사채의 표면금리가 변경될 경우 조정일 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

(라) 이자의 지급방법과 지급기일: 이자는 본건 사채의 발행일 익일로부터 상환기일 까지 매년3개월마다 발행일의 응당일(이하 “이자지급일”)에 본건 사채의 전자등록금액에 제16호의 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4을 후취로 지급하되(원단위 미만 절사) 이자지급기일은 매년2월21일, 5월21일, 8월21일, 11월21일로 한다. 다만, 어느 이자지급일이 영업일이 아닌 경우, 그 직후 영업일에 이자지급일까지의 이자를 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 만기보장수익률]

(가) 본건 사채의 만기보장수익률은 연복리 2.0% (분기단위 복리)로 한다.

(나) 본건 사채 발행 후 3.5년이 되는 날의 다음날부터 만기보장수익률은 연복리7.0%(분기단위 복리)로 하고, 4.5년이 되는 날의 다음날부터의 만기보장수익률은 직전 년도 만기보장수익률에 1.0%p를 가산한 아래 표와 같은 이율을 매 1년마다 재산정하여 적용한다. 본목에서 변경된 만기보장수익률은 발행일로부터 소급하여 적용되는 것으로 한다. 명확히 하자면, 조정된 만기보장수익률은 발행일(초일불산입, 이하 만기보장수익률에 관하여 같음)부터 만기일(당일포함)까지 적용된다.

(다) 발행회사는 상기한 바에 따라 본건 사채의 만기보장수익률 및 만기상환율이 변경될 경우 변경 즉시 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 사전 통지하여야 한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

1. 매도청구권: 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행가액 총액(전자등록총액)의 25%(이하 “매도청구권 행사가능수량”)의 범위 내에서 본 사채의 발행일 이후 1년이 되는 날(2027년 8월 21일)부터 발행일 이후 42개월이 되는 날(2030년 2월 21일)까지의 기간(이하 “매도청구권 행사가능기간”) 중 매 1개월에 해당되는 날에 인수인에게 매도청구권 행사가능수량의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 본 사채의 매도(발행회사의 경우 조기상환을 포함하며, 이하 같음)를 청구할 수 있는 권리(이하 “매도청구권”)를 가진다.

단, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제2조 제6호 가목에 따른 발행회사의 최대주주 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에 따른 그 특수관계인(이하 최대주주와 함께 “최대주주 등”)이 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주 등 각자는 본 사채의 발행 당시 자신이 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율(이하 “최대주주 등 행사한도”)을 초과하여 발행회사의 주식을 취득할 수 없는 조건으로 매도청구권을 행사하여야 하고, 최대주주 등이 최대주주 등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하더라도 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위 내에서는 매도청구권 행사의 효력이 없으며, 인수인은 최대주주 등 행사한도를 초과하는 범위의 본 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 발행회사는 매도청구권을 행사하여 취득한 사채를 최대주주 등 행사한도를 초과하여 최대주주 등에게 매도할 수 없다.

2. 매도청구권 행사 방법: 매도청구권자는 매도청구권 행사가능기간 중 매 1개월에 해당되는 날 중 하루(이하 문맥에 따라 “매도청구권 행사일” 또는 “매매대금 지급기일”)를 택하여 매도청구권 행사가능수량의 전부 또는 일부에 대하여 매도청구권을 행사할 수 있다. 매도청구권을 행사하려는 매도청구권자는 매매대금 지급기일의 30일전부터 10일전까지(이하 “매도청구권 행사기간”), 인수인에게 매도청구권자의 성명(상호), 매도청구권 행사 대상 본 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매도청구권 행사금액(이하 “매매대금”)을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 발행회사가 지정하는 자의 경우 발행회사가 해당 매도청구권자를 매도청구권자로 지정한 서면을 첨부하여야 한다(해당 서면에는 매도청구권자로 지정된 자가 본 계약의 조건을 확인 후 이에 구속됨에 동의하는 내용과 매도청구권자의 서명 또는 기명날인이 포함되어야 한다).

3. 매매대금: 매도청구권자의 매도청구권 행사금액, 즉 매매대금은 매도청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일(아래 표 참조)까지 매도청구수익률 연 복리 0.5%를 적용하여 산출한 금액을 합산한 금액으로 한다.

4. 매매대금 지급 및 사채의 이전: 매도청구권자가 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사 통지를 하는 경우, 당해 서면이 인수인에 도달한 날에 매도청구권자 및 인수인 사이에 매도청구권 행사 대상 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매도청구권자의 매매대금 지급(인수인 지정하는 계좌로 즉시 인출 가능한 원화로 입금하는 것을 의미함) 및 인수인의 매도청구권 행사 대상 사채 이전(해당 사채를 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 계좌관리기관에 개설된 매도청구권자의 고객계좌로 이전하는 것을 의미함)은 매매대금 지급기일에 동시 이행되어야 한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하며, 의문의 여지를 피하기 위해 부연하자면 원래의 매매대금 지급기일 이후 그 다음 영업일까지의 이자도 계산하기로 한다. 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 연 복리 12.0%의 이자율을 적용하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하여야 한다. 연체이자는 1년을 365일(윤년인 경우 1년을 366일)로 하여 1일 단위로 계산한다. 매도청구권자들이 복수인 경우 위 매매계약에 따른 매도청구권자의 의무나 책임은 매도청구권자들이 연대하여 그 의무나 책임을 부담한다.

5. 매도청구권 행사 대응을 위한 인수인의 본 사채 보유의무: 본 사채의 인수인은 매도청구권자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 (i) 마지막 매도청구권 행사일인 2030년 2월 21일(단, 최종 매도청구권 행사기간 종료일인 2030년 2월 11일까지 제2항에 따른 매도청구권 행사 통지가 없는 경우, 그 종료일), (ii) 매도청구권 행사가능수량 전부에 대해 매도청구권 행사가 있는 경우 해당 매매대금 지급기일 중 먼저 도래하는 날까지 매도청구권 행사가능수량(본 사채의 발행금액(전자등록금액)의 25%)에 대하여 본 사채인수계약 [첨부1] 사채의 조건 II. 전환에 관한 사항에 따른 본 사채의 전환권을 행사할 수 없다. 인수인은 매도청구권 행사가능수량을 제3자에게 양도할 경우 제3자로 하여금 매도청구권 행사가능기간이 경과하기 이전에 매도청구권 행사가능수량에 대한 전환권을 행사하지 아니하는 조건으로만 매도청구권 행사가능수량을 제3자에게 양도할 수 있다. 인수인은 매도청구권 행사가능수량을 양도하는 경우 그 양도계약 체결일로부터 10영업일 전까지 발행회사에 서면으로 제3자의 인적사항, 매도 대상이 되는 본 사채의 전자등록금액 등을 서면으로 통지하여야 한다.

주1) 상기 자금조달 목적은 당사의 주요 관계회사인 Hanjung America Co.(Indiana)를 통한 미국 에너지저장장치 제조시설 구축을 위한 것이며, 향후 관계회사의 증권을 취득하는 경우 관련 규정에 따라 공시할 예정입니다.
주2) 해당 법인은 2025년 설립된 법인으로 현재 영업활동이 이루어지지 않는바 별도로 내용을 기재하지 않았습니다.