투자의견 BUY와 목표주가 140,000원 유지
투자의견 BUY와 목표주가 140,000원(12MF 예상 P/E 9배) 유지
2분기에도 고유가에 따른 원가 상승 등 중동 지역 전쟁 피해는 없는 것으로 파악. 이는 동사의 제품이 지속적으로 성장하는 기능성 의류 제품으로 이 시장에서 동사가 No. 1 벤더로서 가지는 경쟁력 때문. 하반기에도 고유가가 원가율에 미치는 영향은 거의 없을 것으로 예상되는데 이는 양호한 매출 성장세가 이어지고 고환율이 높은 영업이익률을 지탱해줄 것으로 전망되기 때문
자회사 Scott의 경우 당장 흑자 전환은 쉽지 않으나 분기 적자가 100억원대 진입하였고 OEM 부문의 양호한 실적 덕분에 전체 실적에 큰 변수는 더 이상 아닌 것으로 판단. 올해 글로벌 AI 산업의 폭발적인 성장으로 동사의 주가는 양호한 실적 불구 시장에서 소외되며 12FWD P/E는 5배 수준까지 하락. 연초부터 고유가로 인한 원가 상승, 수주 저성장 등 우려 사항으로 지적됐던 것들은 모두 해…