투자의견 BUY와 목표주가 140,000원 유지
투자의견 BUY와 목표주가 140,000원(12MF 예상 P/E 9배) 유지
2분기 OEM 부문 달러 매출 성장률이 14% 달성함으로써 동사가 글로벌 기능성 의류 제조 분야에서 최고임을 다시 한번 증명. 3분기 달러 성장률은 7% 수준으로 예상되며 Scott 재고도 상반기에 대폭 감소하여 하반기 실적 개선 가능성 높아짐. 이와 더불어 동사는 최근 공시를 통해 26-27년 배당성향을 기존의 25%에서 30%로 상향. 이를 고려한 2026년 주당 예상 배당액은 4,000원 이상으로 현 주가에서 4.6%의 배당수익률 기대. 하반기 양호한 실적 지속, valuation 저평가(12개월 FWD P/E 5배 수준), 높은 배당수익률 등을 고려할 때 양호한 주가 흐름 예상