주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 01월 19일 | |
| 회 사 명 : | 와이씨켐 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 성 일, 이 승 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경상북도 성주군 선남면 유서리길 174-12 | |
| (전 화) 054-930-2500 | ||
| (홈페이지)http://www.ycchem.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 부사장 | (성 명) 황해근 |
| (전 화) 054-930-2500 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 6 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 01월 17일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2027년 01월 17일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 9,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 6,500,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 01월 19일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 6,664,027,500 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 01월 19일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 사채 자금 (7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채) |
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| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와의 합의를 통한 발행회사의 콜옵션 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 사채 취득 후 소각 예정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 20,217 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 와이씨켐 주식회사 보통주 | ||||
| 주식수 | 321,512 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
3.08 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 01월 17일 | ||||
| 종료일 | 2026년 12월 17일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | - | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회 결정일 입니다.
- '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며, 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
- 계약서 상 매도청구권 매매일이 2026년 01월 17일(토)이나 영업일이 아니라 그 다음 영업일인 01월 19일(월)에 상환하였습니다.
- 제6회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다.
1) 전환사채 발행총액 : 9,000,000,000원
2) 금번 취득 전 잔액 : 6,500,000,000원
3) 금번 취득 할 총액 : 6,500,000,000원
4) 취득 후 잔액 : -원
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이씨코스닥벤처일반사모투자신탁 제3호 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 500,000,000 | - |
| JB신성장코스닥벤처일반사모투자신탁 1호 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 1,000,000,000 | - |
| 프라핏Reach-Rich코스닥벤처메자닌일반사모투자신탁 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 2,000,000,000 | - |
| 누림에이스코스닥벤처일반사모증권투자신탁 제1호 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 1,000,000,000 | - |
| 이지스코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 | - | 본 사채 최초 인수인 | - 제7회 무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채 사채권자 |
1,000,000,000 | - |
| 위너스코스닥벤처일반사모투자신탁 제2호 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 500,000,000 | - |
| 나이스코스닥벤처일반사모투자신탁 3호 | - | 본 사채 최초 인수인 | - | 500,000,000 | - |