투자의견 매수, 목표주가 81,000원 유지
씨에스윈드에 대해 투자의견 매수와 목표주가를 유지한다. 미국 풍력 산업의 긍정적인 변화가 일어나고 있다. 1) 경쟁사들의 타워 사업 철수로 씨에스윈드의 입지 강화 2) 풍력 프로젝트 허가 장벽이 풀리고 있기 때문이다. 먼저 브로드윈드는 올해 풍력 시장에서 완전히 철수한다. 아르코사 역시 인수되며 풍력사업이 축소되는 모습이다. 이에 따라 타워 공급량이 기존대비 약 30% 정도 줄어들며 씨에스윈드로의 오더가 집중될 것으로 보인다. (씨에스윈드 미국 CAPA 4~5GW)
인허가 문제도 해소될 전망이다. 최근 미국 법원에서 트럼프 정부의 풍력 에너지 프로젝트 허가 동결 조치에 대해 위법 판결을 내렸다. 그 동안 국방부에서 허가를 거부하며 묶여 있던 프로젝트 규모만 약 30GW로 추정된다. 씨에스윈드 주가가 의미 있게 반등하려면 미국 풍력시장의 턴어라운드가 가장 중요하다. 최근 일련의 흐름은 그 동안 다운사이클을 겪어온 미국 풍력시장의 반등을 기대…