(주)휴맥스 회사합병 결정

1. 회사의 경영에 미치는 효과

주요사항보고서 제출일 현재 존속회사인 주식회사 휴맥스의 최대주주는 지분 35.60%를 보유한 소멸회사 주식회사 휴맥스홀딩스이며, 주식회사 휴맥스홀딩스의 최대주주는 지분 35.44%를 보유한 변대규입니다.

본건 합병으로 주식회사 휴맥스홀딩스는 흡수합병되어 해산하며, 존속회사인 주식회사 휴맥스의 최대주주는 변대규로 변경될 예정이며, 예상 지분율은 16.61%입니다. 당사는 주식병합 과정에서 취득한 자기주식 4,609주를 이사회결의를 통해 소각할 예정이며, (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있던 (주)휴맥스 보통주식 1,535,273주 전량을 합병 직후 별도 이사회 결의를 통해 즉시 소각할 예정입니다. 상기 최대주주 변경 후 예상 지분율은 해당 자기주식 소각 처리가 완료된 상태를 가정하여 산정한 지분율입니다.

2. 회사의 재무에 미치는 영향

휴맥스는 전기차 충전기(EV Charger) 개발·제조·판매 사업을 핵심 미래 성장 동력으로 집중 육성하고 있으며, 초기 인프라 구축과 글로벌 시장 선점을 위한 선제적 투자 여부가 향후 시장 지배력 확보에 중요한 영향을 미치는 산업 특성을 가지고 있습니다. 또한 스마트 주차·모빌리티 플랫폼·카셰어링·택시·대리 등 고객접점 서비스는 그룹의 핵심자산으로서 안정적인 현금 창출 기반을 제공하며, 향후 사업 전략에 따라 유연하게 활용·운용될 수 있습니다. 합병 후 규모의 경제 및 사업포트폴리오 다변화를 통해 원가경쟁력이 강화될 것으로 예상됩니다. 따라서 본 합병을 통해 회사의 재무구조 확대, 외형 및 수익 증대가 예상됩니다.

3. 회사의 영업에 미치는 영향

휴맥스가 휴맥스홀딩스의 투자 부문을 흡수함에 따라, 그룹 차원의 전략 수립과 실질적인 사업 실행 사이의 간극이 사라지게 됩니다. 기존 지주회사 체제에서는 투자 기능과 사업 기능이 분리되어 있어 일부 의사결정 과정에서 구조적 비효율이 발생할 가능성이 존재하였습니다. 반면 합병 이후에는 단일 법인 중심의 통합 거버넌스 체계를 구축함으로써 전략 수립과 사업 실행 간 연계성을 강화하고, 보다 신속한 의사결정이 가능해질 것으로 기대됩니다.

특히 기존 셋톱박스 사업에서 축적한 글로벌 제조·공급 역량을 EV 충전 및 모빌리티 인프라 사업에 접목하여 '투자-개발-운영'이 통합된 기민한 사업 체계를 구축하는 한편, 주식회사 휴맥스홀딩스의 AI 역량과의 결합을 통해 당사를 하드웨어 제조·인프라 운영의 한계를 넘어 AI·빅데이터 기반의 통합 모빌리티 서비스(MaaS) 선도 기업으로 도약시키는 전기가 될 것으로 확신합니다.

4. 합병당사회사 주주가치에 미치는 영향

합병신주 배정 기준일(주식, 사채등의 전자등록에 관한 법률상 병합기준일의 직전 영업일을 의미함, 이하같음) 현재 (주)휴맥스홀딩스의 주주명부에 등재되어있는 보통주 주주들이 보유한 보통주식 1주당 (주)휴맥스 보통주식 0.9646707주를 발행할 예정입니다. 다만, (주)휴맥스홀딩스가 보유하고 있는 자기주식 및 (주)휴맥스홀딩스 주주들의 주식매수청구권 행사로 인하여 (주)휴맥스홀딩스가 소유하게 되는 자기주식에 대하여 합병신주를 교부하지 않습니다.

또한, 최근 정부가 발표한 「부실기업 신속·엄정 퇴출을 위한 상장폐지 개혁방안」에 따라 합병당사회사는 시장 상황에 따라 관리종목 지정 및 상장폐지 절차가 개시될 가능성이 있습니다. 상장폐지가 현실화될 경우 소액주주를 포함한 기존 주주들은 주식의 시장 유동성을 상실하고 공정한 시장가격에 의한 투자 회수 기회가 차단되는 중대한 피해를 입게 되는바, 본 합병을 통해 적정 유통주식수 유지를 통한 주가 안정화 및 기업가치 제고가 기대됩니다.

(주)휴맥스와 (주)휴맥스홀딩스의 본 합병은 코스닥시장 상장법인간의 합병으로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5 제1항 제1호에 따라 합병가액을 산정한 후, 이를 기초로 합병 비율을 산출하였습니다.

가. 합병회사 (주)휴맥스의 보통주 합병가액

코스닥시장 상장법인인 (주)휴맥스의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2026년 06월 30일)과 합병계약을 체결한 날(2026년 06월 30일) 중 앞서는 날의 전영업일(2026년 06월 29일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.

- 1개월 가중산술평균종가(2026년 06월 01일~ 2026년 06월 29일) : 6,104원
- 1주일 가중산술평균종가(2026년 06월 23일~ 2026년 06월 29일) : 5,383원
- 최근일종가(2026년 06월 29일) : 5,490원

- (주)휴맥스 합병가액: 5,659원  

나. 피합병회사 (주)휴맥스홀딩스의 보통주 합병가액

코스닥시장 상장법인인 (주)휴맥스홀딩스의 보통주 기준시가는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령 제176조의5'에 따라 합병을 위한 이사회결의일(2026년 06월 30일)과 합병계약을 체결한 날(2026년 06월 30일) 중 앞서는 날의 전영업일(2026년 06월 29일)을 기산일로 하여, 최근 1개월간의 거래량 가중산술평균종가, 최근 1주일간의 거래량 가중산술평균종가, 최근일의 종가를 산술평균한 가액으로 산정하였습니다. 합병가액 산정 시, 산술평균가액에 할증 또는 할인을 적용하지 않았습니다.  

- 1개월 가중산술평균종가(2026년 06월 01일~ 2026년 06월 29일) : 6,233원
- 1주일 가중산술평균종가(2026년 06월 23일~ 2026년 06월 29일) : 5,004원
- 최근일종가(2026년 06월 29일) : 5,140원

- (주)휴맥스홀딩스 합병가액: 5,459원

이에 따라 합병비율은 1 : 0.9646707 ((주)휴맥스 : (주)휴맥스홀딩스)로 결정되었습니다.