정 정 신 고 (보고)
| 2026년 8월 20일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(자기 전환사채 만기전 취득 결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2026년 8월 7일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 8. 취득금액 | 사채권자와 합의에 따른 변경 | 5,074,736,000 |
5,076,771,373 |
| 8. 취득금액 지급(예정)일 |
사채권자와 합의에 따른 변경 | 2026년 08월 20일 | 2026년 08월 31일 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 08월 20일 | |
| 회 사 명 : | 에이치엘비테라퓨틱스 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 안 기 홍 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 구리시 산마루로 6, 2층 202호(갈매동) | |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
| (홈페이지)https://hlbtherapeutics.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상 무 | (성 명) 한 영 인 |
| (전 화) 031-786-7800 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 18 | 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 02월 28일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 02월 28일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,000,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 06일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,076,771,373 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 08월 31일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 유상증자(제3자배정) 납입자금 상계 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 한국예탁결제원 등록채권 말소 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 6,782 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 에이치엘비테라퓨틱스(주) 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 737,245 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
0.83 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 02월 28일 | ||||
| 종료일 | 2028년 01월 27일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 0 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득 결정일'은 이사회 결의일입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 '금액'은 원금 및 이자를 합산한 금액이며, '지급(예정)일'은 조기상환일입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한사항' 중 '보고일 현재 전환가액'은 발행후 시가변동 및 무상증자에 따른 조정 내역을 반영한 금액입니다.
4) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 금번 취득 예정인 전환사채 전액이 전환될 경우를 가정하여 산정한 발행 예정 주식수 및 발행주식총수 대비 비율입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 에이치엘비 주식회사 | 최대주주 | 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함 | - | 5,000,000,000 | - |
| 【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】 |
| 매도자명 | 최대주주와의 관계 |
전환사채 발행당시 보유 주식 |
전환에 따라 발행할 주식 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) | |||
| 에이치엘비 주식회사 | 본인 | 6,696,809 | 7.96 | - | - | - |