전환가액의 조정
| 1. 조정에 관한 사항 | 회차 | 상장여부 | 조정전 전환가액 (원) | 조정후 전환가액 (원) | ||
| 8 | 비상장 | 465 | 456 | |||
| 2. 전환가능주식수 변동 | 회차 | 미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 조정전 전환가능 주식수 (주) | 조정후 전환가능 주식수 (주) | ||
| 8 | 5,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | 10,752,688 | 10,964,912 | ||
| 3. 조정사유 | 유상증자 및 시가하락에 따른 전환가액의 조정 반영 | |||||
| 4. 조정근거 및 방법 | 1. 조정 근거 가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로한다. 조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가액 D: 시가 다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 2. 조정 방법 A: 기발행주식수 : 67,963,000주 B: 신발행주식수 : 4,524,886주 C. 1주당 발행가격 : 221원 D. 시가 : 314원 E. 조정 전 최초전환가액 : 663원 F. 조정 후 최초전환가액 : 651원 G. 조정 전 최저전환가액 : 465원 H. 조정 후 최저전환가액 : 456원 3. 조정 근거 “본 사채” 발행일로부터 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가격보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가격으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 액면가 이상이어야 하며, 전환가격의 최저조정한도는 발행 시점 전환가액의 70%에 해당하는 금액으로 원단위 미만 절상한다.(단, 조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한다.) 4. 조정내용 (1) 8회차 전환사채 (단위 : 원) ① 1개월 가중산술평균주가 : 340.00 ② 1주일 가중산술평균주가 : - ③ 최근일 가중산술평균주가 : - ④ 산술평균가액(①+②+③)/1 : 340.00 ⑤ [③, ④]중 높은가액 : 340.00 ⑥ 최소조정한도[발행시점 조정 전환가액의 70%] : 456 ⑦ 최대조정한도[발행시점 조정 전환가액] : 651 ⑧ 조정전 전환가액 : 457 전환가능 주식수 : 10,940,919 ⑨ 조정후 전환가액[⑤,⑥중 높은가액] : 456 전환가능 주식수 : 10,964,912 |
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| 5. 조정가액 적용일 | 2026-05-18 | |||||
| 6. 이사회결의일(결정일) | - | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||||
| 불참(명) | - | |||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | |||||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 상기사항은 시가조정에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회결의를 하지 않았습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-09-23 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-10-19 전환사채권발행결정(제8회차) 2022-11-16 전환사채권발행결정(제8회차) 2025-10-20 전환사채권발행결정(제8회차) 2025-10-21 전환사채권발행결정(제8회차) 2026-02-10 전환사채권발행결정 2026-05-06 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-05-17 전환가액의조정(제8회차) 2023-08-17 전환가액의조정(제8회차) 2024-08-19 전환가액의조정(제8회차) 2024-11-18 전환가액의조정(제8회차) 2025-08-18 전환가액의조정(제8회차) 2026-02-19 전환가액의조정(제8회차) |
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