주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 09월 28일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 메타케어 | |
| 대 표 이 사 : | 이 수 진 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 병점중앙로 156 | |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
| (홈페이지)http://www.meta-care.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)이 사 | (성 명)박 곤 영 |
| (전 화)02-2186-1300 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 17 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2025년 09월 25일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 09월 25일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,000,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 7,700,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 09월 28일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 7,777,000,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 표면이자율 적용 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 28일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 및 차입금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 사채권자와 합의에 따른 조기상환 | |||||
| 11. 향후 처리계획 | 소각 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 77 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,815 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 메타케어 보통주 | ||||
| 주식수 | 4,242,424 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
16.13 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 09월 25일 | ||||
| 종료일 | 2028년 08월 24일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 2,300,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
2) 상기 '8. 취득금액'의 산정근거 중 이자는 사채권자와의 협의를 통해 사채 권면총액에 (표면이자율 4.00%)을 사채 발행일로부터 계산하여 산정했으며, '8. 취득금액'의 지급(예정)일은 취득금액 지급이 완료되는 날입니다.
3) 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 최금옥 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 700,000,000 | - |
| 한국투자증권(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서) | - | 본 사채의 사채권자 | - | 7,000,000,000 | - |
1) 펀드별 상세 내역
| 구분 | 집합투자기구 |
| 본건 펀드1 | 알펜루트 헬스케어 일반 사모투자신탁 제1호[전문] |