아이텍주식회사 (정정)자기 전환사채 매도 결정

정 정 신 고 (보고)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1) 상기 7. 매도결정일은 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.

2) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금일 기준입니다. 상세 지급 내역은 하단과 같으며, 매수인의 대금 지급(중도금, 잔금)이 이행 완료되는 시점에 매도인은 사채권을 교부합니다.

 - 계약금 : \891,425,100원   (지급일 : 본계약 체결일 2026년 01월 28일)
 - 중도금 : \5,014,280,700원(지급일 : 2026년 02월 12일)
 - 잔   금 : \3,008,545,200원(지급일 : 2026년 02월 26일)

3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율(%)은 본 공시서류 제출일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

4) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항:
“본 사채”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 04월 28일 및 이후 만기일까지 매 3개월에  해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다.)에 “본 사채”의 권면금액에 조기상환수익율을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

①   조기상환청구금액:

2024년 04월 28일: 권면금액의 103.0453%
2024년 07월 28일: 권면금액의 103.8257%

2024년 10월 28일: 권면금액의 104.6140%
2025년 01월 28일: 권면금액의 105.4101%

2025년 04월 28일: 권면금액의 106.2142%
2025년 07월 28일: 권면금액의 107.0263%

2025년 10월 28일: 권면금액의 107.8466%
2026년 01월 28일: 권면금액의 108.6751%

2026년 04월 28일: 권면금액의 109.5118%
②  조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
③  조기상환 지급장소: 발행회사의 본점
④  조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다

⑤ 조기상환청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간 까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환 관련 결제은행 등을 기재한 서면) 및 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 등)와 함께 조기상환청구장소에 제출하여야 한다.

※ 2025년 설립된 법인으로 최근 결산기 주요 재무사항을 기재하지 않았습니다.