(주)알엔티엑스 (정정)자기 전환사채 매도 결정(제5회차)

정 정 신 고 (보고)

주1)

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

3. 블루1호조합

  - 잔   금 : 570,000,000원(2026.06.02.)

주2)

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

3. 알토라투자조합1호

 - 계약금:   57,000,000원(2026.05.14) 납입 완료
  - 잔   금: 513,000,000원(2026.06.02)

주3)

주4)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

자기 전환사채 매도 결정

1) 상기 '5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)'은 최초 발행된 권면총액입니다. 공시제출일까지 전환 청구된 권면금액 없으며,  미전환 권면금액은 40억원입니다.

2) 상기 전환사채의 재매각 결정은 회사가 만기전 취득한 '제5회 무기명식 무보증 사모 전환사채' 권면금액 12억원을 재매각하는 건입니다.

3) 상기 6. 매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)은 2025년 5월 7일 취득한 전환사채입니다.

4) 상기 9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.
 1. 주식회사 카이로스

- 계약금:   60,000,000원(2026.02.09) 납입 완료
- 잔   금: 540,000,000원(2026.02.19) 납입 완료
* 잔금 납입 되어 전환사채 6억원은 양수인에게 이체하였습니다.

2. 한국컨텐츠에쿼티1호조합

  - 잔   금: 30,000,000원(2026.02.09.) 납입 완료  --> 2월9일 지급한 계약금을 잔금으로 전환하고, 전환사채 이체하여 매매 종결
 3. 알토라투자조합1호

 - 계약금:   57,000,000원(2026.05.14) 납입 완료
  - 잔   금: 513,000,000원(2026.06.02)

5) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 재매각 전환사채의 전환을 전제로 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다

6) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 06월 05일 및 이후 매 3개월에 해당하는 날 (이하 “조기상환지급기일”)에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급기일로 하되, 원래의 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환지급기일 및 청구금액

2025년 06월 05일 : 전자등록금액의 105.0945%

2025년 09월 05일 : 전자등록금액의 106.4082%

2025년 12월 05일 : 전자등록금액의 107.7383%

2026년 03월 05일 : 전자등록금액의 109.0850%

2026년 06월 05일 : 전자등록금액의 110.4486%

2026년 09월 05일 : 전자등록금액의 111.8292%

2026년 12월 05일 : 전자등록금액의 113.2270%

2027년 03월 05일 : 전자등록금액의 114.6424%

2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

3) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

4) 조기상환 지급장소 : 기업은행 오창지점

5) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.