2Q26 Review: 되돌아오고 있는 수익성
한라캐스트의 2분기 실적은 매출액 490억원(+35.2% YoY), 영업이익 33억원(+14.9% YoY, OPM 6.6%)로 컨센서스(매출액 441억원, 영업이익 24억원) 대비 서프라이즈 기록. EBITDA 608억원(+14.8% YoY, Margin 12.4%)로 현금창출력 역시 뚜렷한 성장세 시현.
모빌리티 부문 355억원(+27.1% QoQ) 기록하며 호조 기록. 상반기 국내 자동차 그룹사向 물량 둔화되었음에도 다변화된 글로벌 고객사 포트폴리오에 영향. 금형/가전 부문도 120억원(+9.1% QoQ) 안정적 증분 실현. 수익성 측면에서 신공장 가동 위한 인력 추가 투입 지속되었음에도 외형 증분 기인한 레버리지 효과 발현 판단. 매출총이익률 12.7%(+1.7% QoQ, -1.4% YoY) 전분기 대비 개선. 판매관리비 30억원(+32.7% YoY) 전년 대비 증가했으나, 판관비율 6.1%(-1.2% QoQ, -0.1% YoY) …