시스템 공급, 끝이 아닌 시작

투자의견 매수, 목표주가 177,000원 유지

비나텍에 대해 투자의견 매수와 목표주가 177,000원을 유지한다. 전일 공시를 통해 주요 고객 사와의 협력 관계가 공고해지고 있음이 확인되었다. 슈퍼캡에서 시스템까지 공급 품목이 확장되고 있으며 바나텍의 역할이 커지고 있다. 최근 베트남 공장 화재로 올해 실적 추정치는 하향하나 4분기부터는 정상화되고 시스템 공급도 시작되는 등 주가를 누르는 요소들은 모두 지나갔다는 판단이다.