주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2026년 8월 24일 | |
| 회 사 명 : | 제이에스링크 | |
| 대 표 이 사 : | 이준영 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31 | |
| (전 화)02-3153-1500 | ||
| (홈페이지)http://www.jslink.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명)이준영 |
| (전 화)02-3153-1500 | ||
자기 전환사채 만기전 취득 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 14 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 2. 사채발행일자 | 2025년 08월 01일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 08월 01일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 10,100,000,000 | |||||
| 6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) | 5,050,000,000 | |||||
| 7. 취득 결정일 | 2026년 08월 24일 | |||||
| 8. 취득금액 | 금액(원) | 5,331,992,000 | ||||
| 산정근거 | 원금 및 이자 | |||||
| 지급(예정)일 | 2026년 09월 01일 | |||||
| 취득자금의 원천 | 자기자금 | |||||
| 9. 취득 방법 | 장외매수 | |||||
| 10. 만기전 취득사유 | 발행회사의 중도상환청구권(Call Option) 행사 |
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| 11. 향후 처리계획 | 추후 이사회에서 결정 | |||||
| 12. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 13,067 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 제이에스링크 보통주 | ||||
| 주식수 | 386,469 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
1.05 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2026년 08월 01일 | ||||
| 종료일 | 2028년 07월 01일 | |||||
| 13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원) | 2,250,000,000 | |||||
| 14. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 15. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 사채의 취득은 2025년8월1일 발행한 제14회 제이에스링크 무기명식 이권부
무보증 사모 전환사채 만기 전 취득의 건입니다.
- 상기 '7. 취득결정일'은 본 사채 취득의 이사회결의일 입니다.
- 상기 8.취득금액은 취득 사채의 권면금액에 발행회사의 중도상환청구권(Cal l Option) 행사에 관한 계약상 원금기준 조기상환율을 적용한 금액 입니다.
- 상기 '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환가액'은 발행사가 시가를 하회하는 발행가격으로 제3자배정 유상증자를 진행함에 따른 전환가액 조정이 반영된 사항입니다.
'전환에 따라 발행할 주식'의 주식수는 금번 회차 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수이며, 주식총수 대비 비율은 본 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수(36,635,567주)를 기준으로 산정되었습니다.
- 해당 사채는 취득 후 구체적인 처리 방안에 대해, 향후 이사회결의를 통해 최종적으로 확정할 예정입니다.
| 【매도자에 관한 사항】 |
| 매도자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매도한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 상상인저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 3,000,000,000 | - |
| 상상인플러스저축은행 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 1,500,000,000 | - |
| 상상인증권 | - | 본 사채의 사채권자 | - | 550,000,000 | - |