대성산업(주) (정정)교환사채권발행결정

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

2) 조달자금의 구체적 사용 용도(타법인 증권 취득)

[투자대상 회사에 관한 사항]

가. 투자대상 회사의 개요
     - 회사명 :  대성쎌틱에너시스(주)
     - 대표자 : 고봉식
     - 설립일 : 1985년 09월 19일
     - 발행주식총수 : 5,255,144주
     - 자본금 : 263억원
     - 업종 : 산업용 난방보일러 및 방열기 제조업

나. 주요 사업내용
     회사는 프랑스 샤포토에모라社와의 기술제휴로 설립하여 유럽형 정통 가스보일
     러 보급을 시작으로 1985년 9월 19일에 설립되었습니다. 가스보일러 제조 및 설
     비시설 공사를 주요사업으로 영위하고 있으며 대표상품으로 2006년 8월 "S-
     Line 콘덴싱 보일러"를 출시하였습니다.
       
다. 영업실적 등 재무현황(2017년 기준)
                                                     (단위 : 백만원)

본 사채의 교환가액은 본 사채 발행을 위한 발행인의 이사회
결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여
산정한 다음 각목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여,
기준주가의 110%에 해당하는 가액을 교환가액으로 하되,
호가단위 미만은 절상한다.

가. 교환대상회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 교환대상회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

다. 교환대상회사의 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 전 가중산술평균주가

1) 본 사채를 사채권자가 교환청구권 행사를 하기 전에 (i) 교환대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 (ii) 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가액을 조정한다. 단, 유무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 교환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.

* 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 교환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다. 또한, 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 (i)의 경우 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주의 발행일로 하며, (ii)의 경우 해당 증권의 발행일로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 교환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 발행인이 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행인은 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 교환대상회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 위 가목 내지 나목과는 별도로 본 사채 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2018년 9월 15일부터 매 3개월이 되는 날을 교환가액 조정일로 하고, 각 교환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 교환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 교환가액으로 한다. 단, 새로운 교환가액은 본 사채 발행 당시의 교환가액(조정일 전에 신주의 할인발행등의 사유로 교환가액을 이미 하향 조정한 경우에는 그와 같이 조정된 가액)의 100분의 80에 해당하는 가액을 하회하지 못한다.

4) 가목 내지 다목에 의한 조정 후 교환가액 중 호가단위 미만은 절상한다.

5) 발행인은 위 가목 내지 라목에 따라 교환가액이 조정되는 경우 즉시 그 취지를 사채권자에게 통지하여야 한다. 다만, 전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있다. 또한 교환가액 조정에 따라 추가 교환대상주식의 예탁이 필요한 경우, 발행인은 교환가액 조정일로부터 [10]영업일 이내에 해당 부분을 추가 예탁하는 것을 포함하여 추가 예탁에 필요한 모든 조치를 취하여야 한다.