전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 |
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| 발행일자 | 2024-07-26 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 4,262 | ||
| 만기일 | 2029-07-26 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 1,636,275,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-04-27 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 1,500,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유 : 발행회사의 매도청구권(Call Option) 행사 - 향후 처리방법 : 취득분은 한국예탁결제원 등록채권 말소 예정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 "1. 주당 전환가액"은 시가상승에 따라 2026년 4월 26일 조정된 전환가액입니다. - 상기 "2. 사채 취득금액"은 원금과 지급이자(이자율 109.0850%)를 포함한 금액입니다. - 상기 "취득일자"는 사채 취득금액 지급일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-07-24 전환사채권발행결정(제5회차) 2024-07-26 증권 발행결과(자율공시)(제5회차 전환사채) 2025-02-26 전환가액의조정(제5회차) 2025-08-29 전환사채매수선택권 행사자 지정 2025-09-26 전환가액의조정(제5회차) 2026-04-27 전환가액의조정(제5회차) |
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