흑자전환에 성공한 1Q26
1Q26 매출액 175.8억원으로 전년대비 4.0%하락했지만, 영업이익은 흑자 전환했다. 매출액이 소폭 감소에도 불구하고 수익성이 개선되었다는 것은 전방산업인 일본공작기계의 업황 개선, 정밀부품 사업에서의 ASP가 상향되었다는 것을 알 수 있다.
신규 성장동력은 2Q26부터 매출인식
1Q26말 수주잔고는 670.1억원으로 1Q25말 수주잔고 284.0억원, 4Q25 386.1억원 대비 큰 폭으로 개선되었다는 것을 알 수 있다. 수주잔고가 매출인식이 본격화되는 2Q26이후 실적개선을 기대하는 요인이다.
첫째, 25.12월(226.7억원)과 26.2월(102.9억원) 2건의 수주는 방위산업 관련 정밀가공 부품이다. 판매 및 공급지역이 루마니아로 명시되어 있다. 동사는 26.3월 루마니아 현지 생산기지 구축을 완료한 상황이다. 이를 통해, 2분기부터 루마니아 현지 생산을 통한 매출 발생이 2Q26부터 본격화될 것으로 추정된다.
둘째, 26.3월말 중국시장에서 A…