전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득
| 전환사채(해외전환사채) | 8 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2024-11-18 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,797 | ||
| 만기일 | 2027-11-18 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,076,594,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2026-08-18 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 8,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1)만기전 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)행사 2)향후 처리방법 : 한국예탁결제원 등록채권 말소 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -상기 1. 주당 전환가액(원)은 발행일로부터 현재까지 시가에 따른 Refixing이 적용되었으며 공시서류 제출일 현재 행사가액은 1,797원 입니다. -상기 2. 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액이며,취득일자는 사채취득금액 지급일로 취득금액 지급일은 2026-08-18입니다. -상기 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액은 2026-07-09 취득한 자기사채 10억원을 제외한 금액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2024-11-14 전환사채권발행결정(제8회차) 2024-11-18 증권 발행결과(자율공시) 2025-04-14 전환가액의조정 2025-04-18 전환가액의조정 2026-02-19 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2026-07-09 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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