주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025 년 11 월 04 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 화인베스틸 |
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| 대 표 이 사 : | 장재훈 |
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| 본 점 소 재 지 : | 경상남도 창녕군 창녕읍 창밀로 259-33 |
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| (전 화)055-259-2000 |
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| (홈페이지)http://www.finebesteel.com |
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| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 |
(성 명)장민준 |
| (전 화)051-796-7075 |
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자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 3 | 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | ||
| 2. 사채발행일자 | 2023년 07월 07일 | |||||
| 3. 사채발행방법 | 사모 | |||||
| 4. 사채만기일 | 2028년 07월 07일 | |||||
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) | 17,000,000,000 | |||||
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원) |
3,982,000,000 | ||||
| 취득금액(원) | 4,227,283,236 | |||||
| 취득 경위 | 사채권자와의 합의에 따른 만기 전 취득 | |||||
| 7. 매도 결정일 | 2025년 11월 04일 | |||||
| 8. 매도금액 | 금액(원) | 3,982,000,000 | ||||
| 산정 근거 | 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환 가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 산정 | |||||
| 9. 매도대금 수령(예정)일 | 2025년 11월 04일 | |||||
| 10. 매도 목적 | 운영자금 확보 | |||||
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) | 100 | ||||
| 보고일 현재 전환가액(원/주) | 1,810 | |||||
| 전환에 따라 발행할 주식 |
종류 | 주식회사 화인베스틸 기명식 보통주 | ||||
| 주식수 | 2,200,000 | |||||
| 주식총수 대비 비율(%) |
5.93 | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | 2024년 07월 07일 | ||||
| 종료일 | 2028년 06월 07일 | |||||
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |||||
| 13. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
- 본 공시는 회사가 만기 전 취득한 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 3,982,000,000원(권면)에 대하여 재매각하는 건 입니다.
- 매수인은 본 계약에 따라 인수한 매매대상 전환사채를 주식으로 전환청구하여 발행받은 주식에 대하여 전환일로부터 120일간 제3자에게 장내 또는 장외에서 매각 및 양도, 양수, 증여, 질권 설정 등 어떠한 형태로도 처분하지 아니하며, 이를 위반하지 않기로 확약하였습니다
- 상기 '6. 매도 대상 사채의 만기전 취득 세부내역
| 취득일자 | 권면(전자등록)금액(원) | 취득금액(원) | 취득사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.07.07 | 6,800,000,000 | 7,209,380,350 | 사채권자와의 합의를 통한 조기상환 | 매도대상 권면총액 3,982,000,000원 포함 |
| 2025.09.19 | 2,200,000,000 | 2,400,336,010 | 사채권자와의 합의를 통한 조기상환 | - |
| 2025.10.10 | 600,000,000 | 656,211,000 | 사채권자와의 합의를 통한 조기상환 | - |
| 합계 | 9,600,000,000 | 10,265,927,360 | - | - |
- 상기 '7. 매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회 결의(승인) 및 전환사채 매매계약의 체결일입니다.
- 상기 '8. 매도금액은 3,982,000,000원 이며, 매수인으로부터의 실입금액은 전환사채 전환시 증권사로부터의 원천징수세액 25,070,040원을 제외한 3,956,929,960원 입니다.
- 상기 '11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율'은 매도 결정일 현재 기준 {전환에 따라 발행할 주식 총수 / (회사의 의결권 있는 발행주식총수 + 전환에 따라 발행할 주식 총수)}로 계산한 비율입니다.
| 【매수자에 관한 사항】 |
| 매수자명 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 매도결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 |
매수한 사채의 권면 금액(원) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 박철우 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 905,000,000 | - |
| 임태민 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 543,000,000 | - |
| 양경준 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 543,000,000 | - |
| 송우산업(주) | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 543,000,000 | - |
| 이경춘 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 724,000,000 | - |
| (주)덕재건설 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정 |
- | 724,000,000 | - |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 송우산업(주) | 2 | 박수곤 | 80.00 | - | - | 박수곤 | 80.00 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 49,497 | 매출액 | 70,861 |
| 부채총계 | 15,740 | 당기순손익 | 2,410 |
| 자본총계 | 33,757 | 외부감사인 | 신한회계법인 |
| 자본금 | 500 | 감사의견 | 적정 |
| 【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수 (명) |
대표이사 (대표조합원) |
업무집행자 (업무집행조합원) |
최대주주 (최대출자자) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)덕재건설 | 5 | 김운석 | 40.00 | 이재관 | 20.00 | 김운석 | 40.00 |
| - | - | 박민영 | 14.90 | - | - | ||
| - | - | 백금순 | 10.00 | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | 25,654 | 매출액 | 62,620 |
| 부채총계 | 15,216 | 당기순손익 | 1,111 |
| 자본총계 | 10,438 | 외부감사인 | 대천 공인회계사 감사반 |
| 자본금 | 815 | 감사의견 | 적정 |