주권 관련 사채권의 취득결정
| 1. 주권 관련 사채권의 종류 | 교환사채권 | ||||
| 회차 | 1 | 종류 | 교환사채 | ||
| 2. 사채권 발행회사 | 회사명(국적) | Madeira Funding Company LLC(미국) | 대표이사 | 유호경 | |
| 자본금(원) | 2,405,702,801 | 회사와 관계 | 자회사 | ||
| 발행주식총수(주) | 1,860,751 | 주요사업 | 투자목적 특수회사 | ||
| 3. 취득내역 | 사채의 권면(전자등록)총액(원) | 260,000,000,000 | |||
| 취득금액(원) | 308,118,119,863 | ||||
| 자기자본(원) | 2,932,280,852,411 | ||||
| 자기자본대비(%) | 10.5 | ||||
| 대규모규모 여부 | 해당 | ||||
| 4. 취득방법 | 기존 사채권자(마데이라제1호사모투자합자회사)와의 교환사채 매매계약 체결에 따른 장외 양수 | ||||
| 5. 취득목적 | 기존 투자자(마데이라제1호사모투자합자회사)의 풋옵션 행사에 따른 교환사채 인수 | ||||
| 6. 취득예정일자 | 2026-03-18 | ||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-18 | ||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |||
| 불참(명) | 1 | ||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||||
| 8. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | ||||
| 9. 풋옵션계약 등의 체결여부 | 아니오 | ||||
| - 계약내용 | 당사는 2026년 3월 18일 마데이라제1호사모투자합자회사(이하 "매도인")와 교환사채 매매계약을 체결하고, 매도인이 보유하고 있는 Madeira Funding Company LLC가 발행한 교환사채 전부를 취득하기로 하였습니다. 본 교환사채는 2023년 11월 14일 발행된 권면총액 260,000,000,000원 규모의 교환사채이며, 본 계약에 따른 매매대금은 원금 및 보장수익율 7.5%의 이자율을 가산한 308,118,119,863원으로 합니다. |
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| 10. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사는 기존에 해당 교환사채와 관련하여 지급보증을 제공하고 있었으며, 투자자의 풋옵션 행사에 대응하기 위해 해당 교환사채를 인수하는 방식으로 투자금 반환을 진행하기로 하였습니다. - 당사는 2023년 10월 13일 해당 교환사채와 관련하여 국채 담보 제공 및 연대보증을 제공한 바 있으며, 본 거래 종결 시 해당 담보 및 보증 관계는 해소될 예정입니다. - 본 교환사채의 권면금액은 260,000,000,000원이며 보장수익율은 연 7.5% 수준으로, 원금 및 발생이자를 포함한 금액으로 취득합니다. - 본 교환사채의 교환대상은 Columbus Holding Company(CHC)보통주 17,316주입니다. - 상기 '3.취득내역'의 자기자본(원) 최근 사업연도말(2024년말) 연결재무제표 기준입니다. - 상기 사항은 향후 거래종결 과정에서 당사자 간 협의에 따라 변경될 수 있습니다. - 당사 2025년말 연결재무제표 기준 자기자본은 2,336,866,065,607원이며, 상기 사채의 취득금액(원)은 2025년말 자기자본대비 13.19%에 해당합니다. 이는 외부감사인의 회계감사 및 정기주주총회 승인과정에서 변동될 수 있습니다. - 하기 발행회사의 요약 재무상황은 발행회사 Madeira Funding Company LLC의 신규설립연도부터 최근 사업연도인 2024년말 기준으로 작성하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
| 구분 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 자본금 | 매출액 | 당기순이익 | 감사의견 | 외부감사인 |
| 당해년도 | 288,955,883,160 | 332,327,464,622 | -43,371,581,462 | 2,405,702,801 | - | -39,268,751,469 | - | - |
| 전년도 | 253,455,588,716 | 254,377,055,604 | -921,466,888 | 2,405,702,801 | - | -3,356,852,073 | - | - |
| 전전년도 | - | - | - | - | - | - | - | - |
【 교환사채에 관한 사항 】
| 사채의 이율 | 표면이자율(%) | 0 | |
| 만기이자율(%) | 7.5 | ||
| 사채만기일 | 2028-11-14 | ||
| 교환에 관한 사항 | 교환비율(%) | 100 | |
| 교환가액(원/주) | 17,227,980 | ||
| 교환가액 결정방법 | 최초 교환가액은 USD 11,550을 기준으로 하며, 발행일 기준 적용환율을 반영하여 원화로 산정함. 이후 주식분할, 무상증자, 유상증자, 전환사채·신주인수권부사채 발행 등 일정 사유 발생 시 계약에서 정한 방식에 따라 조정됨 | ||
| 교환대상 | Columbus Holding Company(CHC)보통주 | ||
| 교환청구기간 | 시작일 | 2023-11-14 | |
| 종료일 | 2028-11-14 | ||
| 교환가액 조정에 관한 사항 | 주식분할, 병합, 무상증자, 유상증자, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행 등으로 기존 주주의 가치 희석이 발생하는 경우 계약에서 정한 산식에 따라 교환가액을 조정함 | ||
| 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 본 사채는 무이자 구조이며, 만기 또는 조기상환 시 연 7.5% 복리 기준으로 산정된 금액이 지급됨. - 투자자는 발행일로부터 일정 기간 경과 후 조기상환청구권을 행사할 수 있음. - 상기 교환가액은 USD 11,550을 이사회 결의일 기준 서울외국환중개 매매기준율(예: 1,491.60원/달러)을 적용하여 산정함. |
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