투자의견 매수, 목표주가 161,000원 유지
메리츠금융지주에 대한 투자의견 매수와 목표주가 161,000원을 유지한다. 동사는 보수적인 계리적 가정을 유지한 덕에 업계에서 유일하게 신계약 물량이 지속적으로 증가하고 있으며, 이번 계리적 가정 변경에서도 대규모 CSM 증가를 시현했다. 배당가능이익도 화재와 증권에서 모두 충분히 조달할 수 있는만큼 자사주 매입 중심 주주환원의 지속적인 확대 역시 무리 없이 가능하며, 이에 따라 두 자리수 EPS 증가율도 이어나갈 수 있을 것으로 예상한다. 상승여력은 35.8%로, 투자의견 매수와 업종 최선호주를 유지한다.