오이솔루션 투자의견 매수, 목표주가 60,000원 유지
오이솔루션에 대한 투자의견 매수, 목표주가 60,000원을 유지한다. 추천 사유는 1) 미국에이어 국내에서도 2027년 중 주파수 경매 추진 가능성이 높아졌고, 2) 글로벌 원자재 및 LD칩/광모듈 수급 동향을 감안했을 때 국내 경매시점까지는 쇼티지 상황이 지속될 것으로 전망하며, 3) LD칩 내재화 덕분에 원가인상분의 가격 전이가 가능해서 경매 진행시 역대 최고 수준의 영업이익률 달성이 예상되고, 4) 과거 및 피어 대비 개선된 이익률 구조를 인정받아 멀티플 급등이 가능할 것이기 때문이다.